Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 января 2017 года

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 января 2017 года
© РИА Новости Илья Питалев

РИА Рейтинг – 30 янв. По итогам 2016 года рынок депозитов России показал номинальный рост. Правда, рост был небольшой, что во многом стало следствием отрицательной валютной переоценки. По данным Центробанка РФ, в 2016 году объем депозитов населения в кредитных организациях увеличился на 0,98 триллиона рублей или на 4,2%. Для сравнения, в 2015 году объем вкладов увеличился на 4,7 триллиона рублей или на 25%. При этом без учета валютной переоценки в 2016 году объем депозитов вырос на 9.2% (в 2015 году наблюдался рост в реальном выражении на 17%).

Более слабая динамика в 2016 году связана с четырьмя основными факторами. Во-первых, доходы населения продолжают снижаться в реальном выражении, и хотя население адаптируется к снижению своих доходов при помощи сокращения повседневных трат, что в частности видно по сильно негативной динамике розничной торговли (-5,2% в 2016 году), однако далеко не все траты можно оптимизировать, и по всей видимости, многими уже достигнут предел возможной экономии. При этом в 2015 году высокие темпы сбережений демонстрировал «средний класс», который, наверное, впервые в современной российской истории реально испытал шок от экономического кризиса и «включил» режим экономии. Теперь же, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, часть «среднего класса» обеднела и уже просто не имеет таких доходов, чтобы с них много сберегать, а вторая часть обеспеченных граждан России перестала сберегать, так как кризис для них уже, напротив, закончился. 

Вторым важным фактором, оказавшим влияние на темпы изменения депозитов, стала динамика потребительского кредитования. Стагнация на рынке кредитования населения приводит к тому, что текущие ресурсы начинают отвлекаться на погашение старых кредитов. То есть деньги, которые могли бы пойти на формирование сбережений, тратятся на сокращение задолженности по банковским кредитам. Тут первопричинами являются – нежелание населения в кризисной ситуации увеличивать или даже поддерживать на текущем уровне свой уровень задолженности, а с другой стороны, банки также не стремятся активно кредитовать население с оглядкой на кризисные явления и присущие риски. Стоит отметить, что в 2016 году в этом аспекте наметился прогресс, и уже в конце года кредитование населения вышло в устойчивый плюс, правда, во многом — за счет ипотеки. Но в 2017 году можно ожидать более быстрого роста кредитования населения, что может подстегнуть динамику депозитов.

В-третьих, укрепление рубля, которое было достаточно сильным в 2016 году, сильно обесценило валютные депозиты. Как уже упоминалось выше, номинальные темпы роста депозитов оказались в два раза ниже реальных.

Четвертой важной причиной слабой динамики депозитов стало снижение доходности по вкладам. Во-первых, банки стали меньше выплачивать процентов по вкладам, что соответственно сократило объем капитализации процентов. Во-вторых, снижение ставок, в ряде случаев радикальное (по вкладам в евро ставки практически обнулились), снижает склонность к сбережению и заставляет многих искать альтернативные способы сбережений, по которым доходность будет выше. Например, сами банки зачастую предлагают клиентам вместо вкладов программы инвестиционного страхования жизни, что хорошо видно по динамике страховых премий. 

Из-за более высоких темпов роста вкладов по сравнению с другими составляющими пассивов доля депозитов физических лиц в пассивах банковской системы опять выросла, и на 1 января 2017 года она составила 30,2% против 28% годом ранее и лишь 23,9% на 1 января 2015 года. Стоит отметить, что текущий уровень доли депозитов в общем объеме фондирования банков является рекордным за всю современную историю России. 

Концентрация вкладов резко выросла

Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 января 2017 года. В рейтинг включены 504 банка (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения и опубликовавших свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Из представленных в рейтинге кредитных организаций по итогам 2016 года порядка 60% смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. В прошлом году таких банков было заметно больше – 76%. В целом сокращение числа банков с положительной динамикой коррелирует с относительно невысокими темпами прироста вкладов в 2016 году.

Стоит отметить, что среди ста крупнейших по объему вкладов банков, положительная динамика наблюдалась у 72%, что значительно больше, чем по банковской системе в целом, но в предыдущие годы у крупнейших банков динамика была еще лучше (86% в 2015 году). При этом в числе крупнейших банков страны также наблюдалась значительная дифференциация по темпам роста в различных размерных группах. В частности за год прирост объема вкладов среди десяти крупнейших банков составил 13,8%, а у ТОП-50 банков – 12,4%. При этом банки, занявшие места с 51 по 100 и вовсе сократили свой объем депозитов по итогам прошедшего года. 

В целом хорошая динамика вкладов у ТОП-50 банков по объему депозитов привела к росту концентрации средств физических лиц в банках. Доля 50 крупнейших кредитных организаций за 2016 год увеличилась сразу на 3 процентных пункта до 90,9% на 1 января 2017 года. Рост доли крупных банков связан, в первую очередь, с относительно масштабным отзывом лицензий в 2016 году у средних и небольших банков, а также из-за слияний банков. Рост концентрации вкладов, по всей видимости, продолжит увеличиваться в 2017 году из-за сокращения числа рыночных игроков (по причине отзыва лицензий и продолжения процесса слияния банков). 

В первой десятке банков произошло достаточно много изменений. Только четыре кредитные организации среди ТОП-10 сохранили свои места по итогам 2016 года, при этом в числе крупнейших за год появились два новичка (хотя и с определенной оговоркой). Банк ВТБ буквально ворвался в число лидеров по объему средств населения на счетах. Депозиты у него выросли в 14 раз за год, что, однако, не является органическим ростом, а стало следствием присоединения большей части Банка Москвы к нему. Соответственно Банк Москвы (ныне БМ-Банк) рейтинг покинул, таким образом, Банк ВТБ хоть и стал новичком, но в некотором роде унаследовал свое место в ТОП-10. Несколько другая ситуация с БИНБАНКом. Он присутствовал и в предыдущем рейтинге (8-й по итогам 2015 года и 6-й по итогам 2016 года), но это тот же банк лишь по имени. В 2016 году Группа БИН консолидировала свои банковские активы в БИНБАНКе, но сам БИНБАНК (лиц. 2562) был присоединен к своей же дочке – МДМ Банку (лиц. 323), а МДМ Банк впоследствии был переименован в БИНБАНК. Таким образом, десятку покинул БИНБАНК (лиц. 2562), а теперь в числе лидеров БИНБАНК (лиц. 323, ранее МДМ Банк). 

Также в первой десятке на две позиции поднялся Банк «ФК Открытие», на одну строчку улучшил позиции Альфа-Банк, на одно место опустился Газпромбанк, а четыре позиции потерял Райфайзенбанк.

Частные банки показали быстрый рост из-за слияний и поглощений

Самые высокие темпы прироста депозитного портфеля в 2016 году демонстрировали частные банки. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, частные банки в 2016 году в среднем показали прирост средств населения на уровне 21%. Однако такой значительный рост связан с массовым отзывом лицензий у частных банков (поэтому оставшиеся в среднем росли достаточно быстро), а также является следствием массовых слияний среди относительно крупных частных банков, в частности в рамках Группы БИН. В тоже время объем средств населения в частных банках вырос лишь на 4% против роста на 6% на счетах государственных банков. Таким образом, хоть темпы роста у госбанков были в среднем не очень высокими, они смогли привлечь больше средств клиентов. По всей видимости, это является следствием большего доверия населения госбанкам на фоне массового отзыва лицензий у частных банков. 

На фоне нешуточной конкуренции между госбанками и частными кредитными организациями явными аутсайдерами выглядят иностранные банки. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, здесь объяснение такое же как и с динамикой активов – иностранные банки больше страдают от валютной переоценки и менее активно работают на рынке по политическим и экономическим причинам.

По итогам 2016 года почти две трети всего прироста депозитов пришлось на Сбербанк (+0,6 триллиона рублей). Также хороший органический рост показали Россельхозбанк (+122 миллиарда рублей) и Промсвязьбанк (+122 миллиарда рублей, из которых более 20 миллиардов рублей от присоединения Первобанка). Относительно хороший объем и высокие темпы прироста также продемонстрировал Совкомбанк (+80 миллиардов рублей или +63%). 

2017 год может оказаться лучше из-за роста кредитования и роста доходов населения

Номинальные темпы роста депозитов в 2017 году должны оказаться чуть лучше, и в первую очередь, из-за более стабильного курса рубля. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, поддержку темпам роста будет оказывать активизация потребительского кредитования, что может позволить части вкладчиков оставлять больше средств в банках. Также ожидается, что падение доходов может прекратиться, а в купе с низкой инфляцией это позволить чуть больше сберегать. По оценке экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2016 года депозиты населения в номинальном выражении вырастут на 7-11%, а в реальном выражении – на 5-10%.

Рейтинг банков по объему вкладов населения на 1 января 2017 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

122 комментария

I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price? Many thanks, I appreciate it!|

I am really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any recommendations to help fix this issue?|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

Howdy, I think your web site could possibly be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic blog!|

Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for newbie blog writers? I’d definitely appreciate it.|

Hiya! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!|

Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any points for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.|

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!|

Hello there, I think your site could be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent site!|

Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and superb style and design.|

Hey! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does building a well-established website such as yours take a lot of work? I am brand new to operating a blog however I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and feelings online. Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!|

Please let me know if you’re looking for a author for your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Kudos!|

I think what you typed made a great deal of sense. But, what about this? what if you added a little content? I ain’t suggesting your content isn’t good, but what if you added a post title to maybe get folk’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You ought to look at Yahoo’s home page and watch how they create post headlines to get people to click. You might add a video or a picture or two to get readers interested about everything’ve written. In my opinion, it might bring your website a little bit more interesting.|

Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

Wonderful article! This is the kind of info that should be shared across the net. Shame on the search engines for now not positioning this put up upper! Come on over and consult with my site . Thank you =)|

I am now not certain where you are getting your information, but good topic. I must spend some time finding out more or working out more. Thanks for wonderful info I used to be on the lookout for this info for my mission.|

Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back often!|

Hi there! I understand this is somewhat off-topic but I needed to ask. Does building a well-established website like yours take a lot of work? I am completely new to blogging however I do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!|

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help protect against content from being ripped off? I’d really appreciate it.|

I must thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now ;)|

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

Its such as you learn my thoughts! You seem to understand a lot approximately this, like you wrote the book in it or something. I feel that you could do with a few % to pressure the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.|

Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am encountering troubles with your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!|

I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your site. It appears as if some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before. Many thanks|

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.|

I believe this is one of the most vital information for me. And i am satisfied reading your article. But wanna remark on few normal things, The web site style is perfect, the articles is in reality great : D. Just right process, cheers|

Hi there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!|

Hey would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!|

Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos!|

I’ve been surfing online more than three hours
today, yet I never found any interesting article like yours.

It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and
bloggers made good content as you did, the web will be a lot more
useful than ever before.

The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

I am really inspired along with your writing skills as neatly as with the structure in your blog.

Is this a paid subject matter or did you modify it yourself?
Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a great weblog like this
one today..

Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

I absolutely love your blog.. Great colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own blog and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Many thanks!|

Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed
to be on the internet the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people think about
worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing
without having side effect , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout
out and tell you I truly enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other
blogs/websites/forums that cover the same topics?
Thank you so much!

This design is spectacular! You most certainly know how to keep a
reader entertained. Between your wit and your videos,
I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented
it. Too cool!

Hi! I know this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does managing a well-established blog such as yours require a
lot of work? I am completely new to blogging however I do write in my diary
everyday. I’d like to start a blog so I can easily
share my experience and feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers.

Thankyou!

Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world
but I’m trying to get started and create my own. Do you require
any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

Добавить комментарий

*