Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 апреля 2017 года

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 апреля 2017 года
© РИА Новости Илья Питалев

РИА Рейтинг – 28 апр. В первом квартале 2017 года депозитный портфель физических лиц продемонстрировал отрицательную динамику в номинальном выражении. По данным Центробанка РФ, в январе-марте текущего года объем депозитов в банках сократился в номинальном выражении на 1%, против роста в среднем на 1,6% за квартал в предыдущие три квартала. Стоит отметить, что первый квартал исторически является достаточно слабым по динамике депозитов, и 2017 год не стал исключением. При этом результат 2017 года все же настраивает на позитивный лад. Для сравнения, в первом квартале 2016 года снижение составило 3%. 

Очень сильно на номинальную динамику депозитов физических лиц в первом квартале повлияла валютная переоценка. Фактически, все снижение депозитов населения в январе-марте 2017 года было полностью обеспечено валютной переоценкой из-за укрепления рубля, которое составило почти 8% к доллару и 7% бивалютной корзине. Стоит отметить, что депозиты физических лиц более чем на 22% номинированы в иностранной валюте и, как следствие, сильно подвержены валютной переоценке. Без учета валютной переоценки прирост депозитов в первом квартале составил 0,7%. В целом динамику депозитов в реальном выражении за последние месяцы можно признать неплохой. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост вкладов населения в реальном выражении по итогам II и III кварталов 2017 года может быть на уровне – 2-2,5%, однако все больше будет сказываться снижение ставок и рост популярности альтернативных способов сбережений (народные ОФЗ, фондовый рынок, инвестиционное страхование и другие).

Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 апреля 2017 года. В рейтинг включены 492 банка (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения и опубликовавших свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.

Вкладчики предпочитают крупные банки

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, объем депозитов физических лиц в первом квартале 2017 года вырос в номинальном выражении у 249 банков. При этом доля кредитных организаций с положительной динамикой депозитов физических лиц по итогам первого квартала сократилась до 50,6%, тогда как в четвертом и третьем кварталах 2016 года 62% и 58% банков продемонстрировали прирост депозитов физических лиц. Для сравнения, в первом квартале прошлого года таких банков было 51,6%. Таким образом, по итогам первого квартала был обновлен локальный минимум последних лет по доле банков с положительной динамикой депозитов физических лиц.

При этом наилучший результат в первом квартале продемонстрировали крупные банки из первой сотни. В частности, среди ста крупнейших по объему вкладов банков, положительная динамика наблюдалась у 56%, что больше чем по банковской системе. Тогда как среди банков из второй сотни (с 101 по 200) – 51%. При этом у остальных банков (за пределами ТОП-200) чуть менее 50% характеризовались ростом депозитов населения. По мнению экспертов РИА Рейтинг, хороший результат крупнейших банков как и прежде обусловлен преимущественно двумя факторами. Во-первых, из-за отзывов лицензий у небольших и средних банков многие крупные вкладчики (с вкладами выше лимита возмещения 1,4 миллиона рублей) предпочитают хранить сбережения в крупнейших банках. Во-вторых, конкурентное преимущество небольших банков в виде высоких процентных ставок было нивелировано политикой регулятора по ограничению процентных ставок.

Концентрация вкладов физических лиц в банковском секторе опять выросла, на фоне хорошего результата у крупнейших банков и общего сокращения количества банков. В частности, объем депозитов физических лиц у ТОП-50 банков по итогам первого квартала номинально снизился на 0,2%. Тогда как у банков, занимающих с 51 по 100 позицию сокращение составило внушительные 6%. При этом среди банков второй сотни (101 – 200 места) депозиты снизились еще сильнее – на 8,2%. Доля пятидесяти крупнейших банков в общем объеме депозитов по итогам первого квартала выросла на 0,6 процентных пункта до 91,5% на 1 апреля 2017 года. При этом доля ста крупнейших банков выросла на 0,4 процентных пункта до 96,0% на 1 апреля. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост концентрации вкладов в среднесрочной перспективе продолжится как из-за сокращения числа рыночных игроков, в том числе относительно крупных, как по причине отзыва лицензий, так и из-за постепенного перетока вкладчиков в крупнейшие банки.

Частные банки – единственные кто в плюсе

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, первый квартал стал удачным для частных банков, а провальный результат суммарно показали иностранные банки. Депозиты частных банков за январь-март выросли на 0,7% в номинальном выражении против сокращения на 1,1% и 5,7% у государственных и иностранных банков соответственно. По мнению экспертов РИА рейтинг, частные банки смогли выиграть конкуренцию у государственных кредитных организаций за счет более гибкого подхода в формировании предложений по процентным ставкам. В свою очередь, иностранные банки продолжают «страдать» от укрепления рубля и заметно ослабевшего спроса на валютные депозиты, из-за околонулевых процентных ставок в иностранной валюте.

В первой десятке крупнейших банков по объему депозитов физических лиц наибольшее представительство, как и прежде, у госбанков. В число десяти крупнейших попало сразу пять госбанков, четыре частных и один иностранный.

Состав первой десятки не изменился, даже несмотря на значительную дифференциацию темпов прироста депозитов физических лиц, в первом квартале (максимально депозиты выросли на 7,8%, а максимальное снижение было на 6,9%), однако произошло достаточно много изменений в расстановке мест. Стоит отметить, что в первой десятке крупнейших кредитных организаций только 4 банка характеризовались приростом депозитов физических лиц в первом квартале 2017 года, тогда как в первом квартале 2016 года таких было 5 банков. Наибольший прирост депозитов физических лиц наблюдался у Россельхозбанка – 7,8%, что позволило банку подняться на одну позицию в рейтинге и теперь он занимает 4-е место. При этом хороший результат продемонстрировал Банк ФК Открытие, депозиты которого выросли на 3,5% (+2 позиции до 6 места в текущем рейтинге). Также прирост депозитов был у АЛЬФА-БАНКа – на 0,1%, и Промсвязьбанка – на 1,9%, однако это не привело к укреплению их позиций. Данные банки расположились на третьем и девятом местах в рейтинге соответственно. В свою очередь, снижением депозитов физических лиц характеризовались Газпробанк, БИНБАНК и Банк ВТБ на 3,1%, 2,8% и 6,9% соответственно. Снижение депозитов привело к потере по одной позиции каждым банком. В текущем рейтинге вышеозвученные три банка расположились на пятом, седьмом и восьмом местах.

Наибольший прирост депозитов физических лиц в первом квартале среди ста крупнейших банков наблюдался у КБ Восточный. Объем его депозитов за квартал увеличился на 61%, что вылилось в улучшении позиций банка в рейтинге на 8 мест (занимает 20 место в рейтинге на 1 апреля). Хороший результат стал следствием завершения процедуры присоединения ЮНИАСТРУМ БАНКа. Вторым по темпам прироста депозитов физических лиц стал Почта Банк, у которого депозиты выросли на 32%. Впечатляющий прирост позволил данному банку подняться на 6 позиций в настоящем рейтинге и теперь Почта Банк занимает 46-е место. На четвертом и пятом местах по темпам прироста вкладов из числа крупнейших находятся МОСОБЛБАНК и КОШЕЛЕВ-БАНК, прирост депозитов которых составил 18% и 17% соответственно. Стоит отметить, что хороший результат МОСОБЛБАНКа помог банку подняться всего лишь на одну позицию в рейтинге, тогда как КОШЕЛЕВ-БАНК выиграл сразу 13 позиций в рейтинге. В целом 8 банков из числа крупнейших характеризовались приростом депозитов физических лиц более чем на 10% по итогам первого квартала, против 3 банков в первом квартале 2016 года.

Наибольшим относительным сокращением депозитов физических лиц среди ста крупнейших банков в первом квартале характеризовался БИНБАНК Диджитал, объем вкладов которого сократился на 18%. Вторым по темпам снижения депозитного портфеля стал РМБ БАНК, у него сокращение составило 17,2%. На третьем, четвертом и пятом местах по масштабу отрицательной динамики находятся МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ, Банк БФА и НОВИКОМБАНК, объем депозитов физических лиц которых в первом квартале уменьшился на 16,4%, 12,2% и 10,3% соответственно. Стоит отметить, что среди десяти банков с наибольшим сокращением депозитов преобладают частные банки. В частности, из десяти банков с наибольшим сокращением шесть – частные банки, три государственных и лишь один иностранный. В целом частные банки характеризуются очень высокой дифференциацией темпов роста, что объясняется, с одной стороны, значительной разницей в текущем состоянии банков (часть из них сворачивают деятельность, а другая группа агрессивно развивается), а также более сильным влиянием внешнего информационного фона и репутации банка на восприятие надежности банка в глазах клиентов.

Рост депозитов будет ограниченным

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в середине – конце 2017 года рост депозитов физических лиц будет в значительной степени органичен. В частности, сдерживать рост депозитов будет снижение процентных ставок по депозитам и как следствие поиск вкладчиками альтернативных способов накопления. С другой стороны, в среднесрочной перспективе эксперты РИА Рейтинг ожидают улучшении динамики доходов населения, что позволит части населения формировать больше сбережений. По оценке экспертов РИА Рейтинг, в 2017 году депозиты населения в номинальном выражении могут вырасти на 7-10%, а в реальном выражении прирост составит порядка 5-7%.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 апреля 2017 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

122 комментария

An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who was doing a little homework on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this issue here on your website.|

Great goods from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve bought here, certainly like what you’re stating and the way during which you say it. You’re making it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is really a great website.|

I was suggested this web site through my cousin. I am no longer positive whether or not this post is written by way of him as no one else understand such distinct approximately my difficulty. You are incredible! Thanks!|

When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Many thanks!|

Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is actually a terrific site.|

I’m really impressed with your writing abilities and also with the format in your weblog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it’s uncommon to look a great weblog like this one these days..|

Right here is the perfect site for everyone who hopes to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for ages. Wonderful stuff, just wonderful!|

My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page again.|

My partner and I stumbled over here from a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page yet again.|

Right here is the perfect website for anybody who wishes to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for many years. Excellent stuff, just great!|

Its such as you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the e book in it or something. I feel that you can do with a few percent to force the message home a little bit, but instead of that, that is fantastic blog. An excellent read. I’ll definitely be back.|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

I have been browsing on-line more than 3 hours today, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the internet might be much more helpful than ever before.|

Hi there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Many thanks!|

Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Bless you!|

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!|

This is the perfect website for anyone who would like to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that has been written about for years. Great stuff, just great!|

Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Cheers!|

I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this info So i’m glad to show that I have a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot certainly will make certain to do not fail to remember this site and provides it a look regularly.|

I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.|

Definitely imagine that that you stated. Your favourite reason seemed to be on the internet the simplest factor to be mindful of. I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider worries that they just don’t recognize about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing with no need side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you|

I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.|

My brother recommended I would possibly like this website. He was once entirely right. This submit actually made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this info! Thanks!|

Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a tremendous site.|

This is the right web site for anybody who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been discussed for ages. Great stuff, just great!|

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

Wonderful goods from you, man. I’ve keep in mind your stuff prior to and you’re just too magnificent. I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the best way wherein you assert it. You’re making it entertaining and you continue to care for to stay it smart. I cant wait to learn far more from you. That is really a great site.|

Hello there, simply changed into aware of your blog via Google, and located that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you happen to proceed this in future. A lot of folks might be benefited out of your writing. Cheers!|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Howdy I am so grateful I found your weblog, I really found you by mistake, while I was browsing on Digg for something else, Anyhow I am here now
and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through
it all at the moment but I have bookmarked it and also added
in your RSS feeds, so when I have time I will be back to
read a great deal more, Please do keep up the superb job.

I’m really impressed with your writing skills as well as with
the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
how can i subscribe for a weblog website? The account aided me a acceptable deal.

I were a little bit acquainted of this your broadcast offered shiny
transparent concept

For most up-to-date information you have to pay a visit world-wide-web
and on world-wide-web I found this website as a most excellent website for most up-to-date updates.

Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit
my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just
wanted to say wonderful blog!

Добавить комментарий

*