Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2017 года

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2017 года
© РИА Новости Владимир Трефилов

РИА Рейтинг – 21 июл. Во втором квартале 2017 года наблюдался рост депозитов у российских банков, тем самым удалось отыграть сокращение первых месяцев. По итогам второго квартала 2017 года депозиты населения номинально выросли на 3.9% или почти на 1 триллион рублей. Для сравнения, в аналогичный период 2016 года рост составил 2.4%, а в денежном выражении он был вдове меньше – 544 миллиардов рублей. Заметную роль в существенном номинальном приросте средств населения в банках сыграло ослабление рубля, что привело к валютной переоценке депозитов, однако даже реальные темпы роста были на относительно высоком уровне – +2,9%. Реальный прирост депозитов в апреле-июне превысил прогноз РИА Рейтинг, однако в 2016 году реальные темпы роста депозитов населения были еще выше (+3,9%). Замедление реальных темпов роста депозитов относительно прошлого года объясняется тремя факторам: во-первых, ростом потребительских расходов, что уже видно по статистике розничной торговли, во-вторых, снижением ставок в экономике и окончанием срока высокодоходных вкладов, хотя раньше капитализация процентов по вкладам была заметной частью прироста средств физических лиц в банках, а в-третьих, из-за снижения банковских ставок происходит развитие альтернативных способов накопления (инвестиционное страхование, фондовый рынок и другие). 

Укрепление рубля помогло иностранным банкам, а розничные банки демонстрируют снижение

Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 июля 2017 года. В рейтинг включен 481 банк, привлекающих средства населения и опубликовавших свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Как свидетельствуют результаты исследования, очень большое число банков продемонстрировали положительную динамику во втором квартале 2017 года. Если по итогам января-марта 2017 года только 50.6% банков России смогли показать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц, то во втором квартале таких было 65.9%. Для сравнения, в 2016 году поквартальная доля банков с положительной динамикой депозитов равнялась 62%, 58%, 61% и 52% в четырех кварталах от IV к I, таким образом, результат 2-го квартал 2017 года – это локальный максимум, а предыдущий рекорд (76%) был зафиксирован в IV квартале 2015 года.

В части динамики по размерным группам результат второго квартала повторяет ситуацию в первом квартале текущего года. Среди крупнейших банков число с позитивными темпами роста было выше, чем в среднем по стране. Среди крупнейших 50 банков по объему депозитов 84% продемонстрировали прирост вкладов во втором квартале 2017 года. В числе банков, расположившихся в рейтинге с 51-го по 100-е места, прирост депозитов наблюдался у 76%, а во второй сотне 69% банков демонстрировали положительную динамику в апреле-июне. При этом за пределами второй сотни менее 50% банков демонстрировали прирост депозитов.

Таким образом, концентрация на рынке привлечения депозитов физических лиц продолжает расти. Если на начало года ТОП-50 банков контролировало менее 91% депозитов, то на 1 июля 2017 года уже почти 92%. При этом доля ста крупнейших банков выросла во втором квартале еще на 0,3 процентных пункта до 96,3% на 1 июля. По мнению экспертов РИА Рейтинг, относительно быстрый рост концентрации вкладов в среднесрочной перспективе продолжится. Вероятнее всего в течение двух лет ТОП-50 банков будут контролировать уже 95% вкладов, а на первую сотню банков будет приходиться почти 98%. 

Отзыв лицензий во втором квартале не сильно сказался на динамике депозитов. По итогам второго квартала были отозваны лицензии у банков с объемом депозитов в 45 миллиардов рублей, что, в свою очередь, могло сократить темпы прироста на 0.2 процентного пункта. Крупнейшим банков по объему депозитов, лишившимся лицензии во втором квартале, стал Росэнергобанк, депозиты у которого на момент отзыва лицензии превышали 36 миллиардов рублей. 

Обращаясь к цифрам динамики крупнейших банков, можно отметить, что лидеру рынка – Сбербанку, не удалось показать динамику лучше среднерыночного значения. За апрель-июнь 2017 года депозиты у крупнейшего банка России и СНГ в абсолютных значениях выросли на 268 миллиардов рублей до 11.4 триллиона рублей на 1 июля 2017 года. Это является самым большим абсолютным приростом среди всех банков, однако в относительный величинах прирост составил 2,4%, что заметно хуже среднего прироста (+3,9%), а среди ТОП-15 банков только у одного банка прирост был еще меньше (Промсвязьбанк – +1% прироста депозитов во втором квартале). В целом за первое полугодие у Сбербанка рост вкладов населения составил 1,4%, что является самым слабым результатом среди семи крупнейших банков по депозитам. Остальные крупнейшие банки во втором квартале демонстрировали прирост депозитов часто на порядок лучше результата Сбербанка. В частности Россельхозбанк увеличил депозиты физлиц за первое полугодие на 20% или на 73 миллиарда рублей, а во втором квартале – два банка (тот же Россельхозбанк и Газпромбанк) показали прирост более чем на 10%. Несмотря на большую дифференциацию темпов роста в первой десятке все банки-лидеры сохранили свои места по итогам квартала. 

Наибольший прогресс в числе 20 крупнейших банков отмечается у ЮниКредит Банка, который за счет роста депозитов на 14% за квартал смог подняться в рейтинге на три места и теперь занимает 14 позицию. Еще более впечатляющий рост можно отметить у Почта Банка. У этого банка депозиты почти удвоились в последний квартал, что позволило ему подняться до 30 места на 1 июля с 46 места на 1 апреля 2017 года. 

Отрицательной динамикой, в первую очередь, отметились розничные банки. Наибольшее сокращение депозитов среди банков, представленных в рейтинге, во втором квартале наблюдалось у Банка «Русский Стандарт». За три месяца депозиты этой кредитной организации «похудели» на 8,7 миллиарда рублей или на 5,2%, а за первое полугодие вклады населения у него стали меньше уже на 6,6% (наихудший результат среди ТОП-50 банков по объему депозитов). Кроме того, еще два крупных розничных банка показали заметное снижение депозитов – ХКФ Банк (-3,4% или -4,8 миллиарда рублей за второй квартал) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (-2,5% или -1,8 миллиарда рублей). В целом среди ТОП-50 банков более половины банков с отрицательными темпами прироста депозитов – это розничные банки. Слабая динамка в части фондирования розничных банков является отчасти удивительной, так как розничное кредитование в последнее время демонстрирует неплохой прирост. Объяснить это можно тем, что рост розничного кредитования в основном происходит за счет залоговых кредитов (ипотека и автокредитование), где правят бал крупные универсальные банки, а розничные банки концентрируют свое внимание, в первую очередь, на сегменте беззалогового кредитования, которое демонстрирует более слабую динамику. Таким образом, розничные банки по-прежнему не сильно нуждаются в фондировании.

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, все типы банков (государственные, частные и дочки иностранных банков) во втором квартале характеризировались приростом депозитов физических лиц. Лидерами по динамике депозитов во втором квартале стали иностранные банки, тогда как вдвое более слабый прирост наблюдался у частных и государственных банков. Депозиты иностранных банков за апрель-июнь выросли на 8,2% против роста на 4,2% и 4,0% у государственных и частных банков соответственно. По мнению экспертов РИА Рейтинг, иностранным банкам удалось показать прирост выше, чем у частных и государственных кредитных организаций за счет ослабления рубля и соответственно валютой переоценки, так как иностранные банки исторически характеризуются максимальной долей валютных вкладов. Таким образом, преимущество иностранных банков не является результатом победы в конкурентной борьбе, а рост во многом является «бумажным». Операционное все типы банков сработали примерно одинаково во втором квартале.

Второе полугодие текущего года будет похоже по динамике на прошлый год

Эксперты РИА Рейтинг ожидают относительно слабых темпов роста депозитов во втором полугодии на фоне снижения процентных ставок по вкладам. В частности, сдерживать рост депозитов будет увеличение расходов населения, вследствие наблюдаемого смещения предпочтений населения в сторону потребления. В связи с этим можно ожидать рост крупных покупок (автомобили, квартиры), что даже при условии использования кредитных ресурсов требует использовать сбережения для первоначального взноса. Кроме того, продолжиться снижение процентных ставок по депозитам, и соответственно снижение склонности к сбережениям. По оценке экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2017 года депозиты населения в номинальном выражении вырастут на 8-10%, а в реальном выражении – на 8-11%.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 июля 2017 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

120 комментариев

Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

Normally I don’t learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great post.|

We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome web site!|

Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, «pop»! Your content is excellent but with images and video clips, this website could undeniably be one of the most beneficial in its field. Very good blog!|

Normally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.|

Greetings! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!|

Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any tips? Many thanks!|

I am now not positive the place you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying much more or working out more. Thank you for magnificent information I was on the lookout for this info for my mission.|

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However think about if you added some great visuals or video clips to give your posts more, «pop»! Your content is excellent but with pics and videos, this site could undeniably be one of the best in its field. Superb blog!|

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!|

Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.|

Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!|

It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!|

I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!|

Fantastic items from you, man. I have take note your stuff prior to and you’re just extremely magnificent. I really like what you’ve bought here, really like what you are stating and the best way wherein you are saying it. You are making it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is really a wonderful website.|

An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this matter here on your blog.|

I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.|

Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips for first-time blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always interesting to read through content from other writers and use a little something from their websites. |

Its like you read my thoughts! You appear to grasp a lot approximately this, such as you wrote the e book in it or something. I think that you just could do with a few percent to power the message home a bit, however instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.|

Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|

Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.|

I simply could not leave your site before suggesting that I really loved the usual info an individual provide to your visitors? Is going to be again frequently in order to check up on new posts|

I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it|

The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!|

Fantastic goods from you, man. I’ve take into account your stuff previous to and you’re just too wonderful.
I actually like what you have acquired here, really
like what you are saying and the best way wherein you assert it.

You’re making it entertaining and you continue to care for
to stay it wise. I can’t wait to learn much more from you.

That is actually a great website.

Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS. I don’t understand why I am unable to join it. Is there anybody else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the very same niche as yours and my users would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Appreciate it!|

Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort
to make a top notch article… but what can I say… I hesitate a lot and
don’t seem to get nearly anything done.

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many
of us have developed some nice procedures and
we are looking to exchange techniques with other folks, please shoot me an email if interested.

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright
violation? My website has a lot of completely
unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know
any ways to help stop content from being ripped off?

I’d really appreciate it.

I feel this is among the most important info for me.
And i’m glad reading your article. But should remark on some general issues,
The website taste is ideal, the articles is in point of fact nice :
D. Excellent task, cheers

Hello, I do think your web site might be having internet browser compatibility issues.
When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some
overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up!

Besides that, fantastic blog!

Добавить комментарий

*