Крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 г.

Крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 г.
© РИА Новости Михаил Кутузов

РИА Рейтинг – 16 фев. Собственный капитал банковской системы России, по оценкам РИА Рейтинг, в 2016 году увеличился на 4,9% или более чем на 0,4 триллиона рублей, и на 1 января 2017 года превысил 9,4 триллиона рублей. Для сравнения, в 2015 и 2014 годах темпы роста собственного капитала составили 13,6% и 12,2% соответственно. Таким образом, прирост собственного капитала был относительно небольшим, тем более учитывая рекорды прибыли в 2016 году. Последний раз более слабый прирост собственного капитала наблюдался в 2010 году (+2,4%).

Поквартальная динамика собственного капитала российских банков в 2016 году, как и динамика активов сильно отличалась в первой и второй половинах года. Во втором полугодии наблюдался рост собственных средств, тогда как в первом, наоборот, суммарный собственный капитал российских банков характеризовался сокращением. В частности, в четвертом и третьем кварталах собственный капитал у российских банков вырос на 3,9% (оценка РИА Рейтинг) и 1,7%, тогда как в первом и втором квартале он сократился на 0,6% и 0,05% соответственно.

Рост собственных средств банков в 2016 году почти не сказался на динамике норматива достаточности капитала, и на 1 января 2017 года норматив Н1.0, по расчетам РИА Рейтинг, составил 12,8%, что даже на 0,1 процентного пункта больше, чем на начало года. Еще в начале 2016 года введение значительной части требований Базеля III предвещало снижение достаточности нормативов капитала у российских банков, что даже вылилось в большой поток критики данных изменений со стороны банкиров в 2015 году. Однако негативные сценарии не реализовались, а послабления в части достаточности, о которых мы подробно писали ранее, пригодились лишь небольшому количеству банков. 

При этом в 2016 году рекордное количество банков лишилось своих лицензий, что негативно сказалось на объеме собственного капитала в банковском секторе. Так, по итогам прошлого года российская банковская система недосчиталась 112 участников, из которых 97 были лишены лицензий принудительно, а остальные ушли с рынка добровольно. Суммарный объем собственного капитала банков, у которых лицензия была изъята принудительно, составлял на 1 января 2016 года 86 миллиардов рублей. При этом крупнейшими банкам с отозванными лицензиями стали: Интеркоммерц Банк с объемом собственных средств 10,8 миллиарда рублей, БФГ-Кредит (10,2 миллиарда рублей) и еще пять банков с капиталом более 5 миллиардов рублей на 1 января 2016 года. Таким образом, отзыв лицензий отнял примерно 0,9 процентного пункта темпов роста капитала. 

Концентрация капитала продолжила расти

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему собственного капитала на 1 января 2017 года. В рейтинге представлены данные по 590 банкам и небанковским кредитным организациям России, которые имели лицензии на 16 февраля 2017 года и опубликовали свою отчетность согласно формам №123 и 135 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Письмами Банка России № 17-Т и № 72-Т.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, положительной динамикой собственных средств по итогам прошедшего года характеризовались 384 кредитные организации. То есть прирост собственных средств наблюдался у 65% банков, тогда как годом ранее таких было 74%, а для сравнения, в докризисные годы этот показатель и вовсе доходил до 80-90%. Таким образом, по итогам прошедшего года доля банков с положительной динамикой опять снизилась. Ярко выраженных различий среди разных размерных групп, по доле банков с положительной динамикой собственных средств, при этом не было выявлено.

За счет очень хорошего прироста у небольшого числа банков результат первой десятки оказался заметно лучше, чем в среднем по банковскому сектору. В частности, прирост собственных средств ТОП-10 крупнейших банков по итогам 2016 года составил 12%, против 4,9% в среднем по банковской системе. При этом среди банков, занявших места с 11 по 100, наблюдалось и вовсе снижение капитала на уровне 6%, а у банков из второй сотни собственный капитал уменьшился за год на 9%. Во многом хороший результат у первой десятки крупнейших банков обеспечен приростом капитала Сбербанка на 17,3% или на 464 миллиарда рублей из-за феноменальной прибыли, а также результатом Банка «ФК Открытие», капитал которого за год вырос 26,4% или на 56 миллиардов рублей, что объясняется поглощением Ханты-Мансийского банка Открытие.

Хороший результат среди первой десятки во многом предопределил увеличение концентрации собственных средств в банковской системе по итогам года. В частности, доля ТОП-10 банков за январь-декабрь выросла сразу на 4,1 процентного пункта до 70,5% на 1 января 2017 года. При этом доля ТОП-50 выросла в меньшей степени – на 1,8 процентного пункта. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост концентрации в банковском секторе продолжится и в 2017 году, что будет следствием как сокращения числа игроков из-за расчистки банковского сектора, так и из-за более выигрышного положения крупных банков.

Государственные банки – одновременно лидеры и аутсайдеры по динамики капитала

Согласно результатам исследования, 2016 год выдался удачным для многих государственных банков в части динамики собственного капитала, что позволило им укрепить позиции в рейтинге относительно иностранных и частных кредитных организаций. В частности, собственный капитал у представленных в рейтинге государственных банков за январь-декабрь 2016 года вырос на 11,4%, тогда как у иностранных и частных банков рост составил 7,8% и 6,4% соответственно. Значительный рост собственного капитала у госбанков связан с хорошей прибылью у них в прошедшем году.

Наибольший абсолютный прирост собственного капитала в 2016 году продемонстрировал лидер отрасли, Сбербанк. Его собственный капитал по итогам года увеличился на 464 миллиардов рублей или на 17,3%. Таким образом, без учета Сбербанка собственный капитал банковского сектора фактически снизился в 2016 году, что во многом объясняется отзывом лицензий. Вторым по абсолютному приросту стал Банк «ВБРР», капитал которого за прошедший год увеличился на 107,7 миллиарда рублей. Значительный рост капитала Банка «ВБРР» был обусловлен докапитализацией основным акционером (Роснефть) почти на 88 миллиардов рублей, что, в свою очередь, объясняется возможным участием данного банка в санации банка «Пересвет». Также хороший результат по итогам года продемонстрировал Бинбанк, капитал которого увеличился на 63,3 миллиарда рублей. Стоит отметить, что рост капитала Бинбанка связан с объединением с МДМ Банком. В целом прирост капитала на более чем 10 миллиардов рублей по итогам года, помимо описанных выше трех банков, продемонстрировали еще 9 кредитных организаций. Для сравнения, по итогам 2015 года приростом более 10 миллиардов рублей характеризовалось 22 банка, то есть число  банков с значительным приростом капитала сократилось вдвое, несмотря на хорошую прибыльность у многих банков в 2016 году.

Наибольшее сокращение капитала в абсолютном выражении по итогам года было у БМ-Банка (бывший Банк Москвы) – на 89 миллиардов рублей, что является следствием передачи значительной части бизнеса Группе ВТБ и соответственно погашением субординированных кредитов. Вторым по снижению объема собственного капитала в 2016 года стал находящийся на санации Банк «Траст», у которого сокращение собственных средств составило 37,7 миллиарда рублей. С сокращением на 17,2 миллиарда рублей на третьем месте расположился Банк «Югра». На четвертом и пятом местах по снижению капитала по итогам 2016 года находятся госбанки: Россельхозбанк и Глобэксбанк, капитал которых уменьшился на 16,2 и 14,1 миллиарда рублей соответственно. Банк «Траст», Банк «Югра» и Глобэксбанк оказались в числе аутсайдеров из-за убытков, что также выражается в низких позициях у этих банков в рейтинге по рентабельности. В целом лидерами по абсолютному снижению собственного капитала в большинстве своем стали госбанки. Таким образом, государственные банки фактически образовали два полюса: лидеры прироста капитала и одновременно аутсайдеры по приросту капитала.

В относительных величинах наибольший прирост собственных средств среди банков из первой сотни наблюдались у Банка «ВБРР». У него собственные средства по итогам года выросли почти в 13 раз до 117 миллиардов рублей на начало 2017 года. Впечатляющий результат, как упоминалось выше, стал следствием его масштабной докапитализации основным акционером. На втором месте расположился Бинбанк, собственный капитал которого по итогам года увеличился почти в 3 раза. На третьем и четвертом местах по относительной динамике собственного капитала находятся МЕТКОМБАНК (лиц. 2443) и Почта Банк, объем собственного капитала которых увеличился в 2,4 и 2 раза соответственно. В целом из ста крупнейших банков прирост капитала более чем на 20% продемонстрировали 18 кредитная организация, для сравнения, в 2015 году таких банков было почти в 2 раза больше. При этом значительно выросло количество банков, которые характеризовались снижением собственного капитала более чем на 10%. В частности, если в 2015 году из ТОП-100 только у 8 банков снижение превышало 10%, то уже по итогам 2016 года таких банков было 20. 

Достаточность капитала находится на хорошем уровне и растет

Динамика достаточности капитала по итогам прошедшего года оказалась несколько хуже динамики объема собственного капитала. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) за январь-декабрь у представленных в рейтинге банков вырос лишь у 60% кредитных организаций, тогда как более 65% банков продемонстрировало рост собственного капитала. 

Несмотря на относительно слабую динамику и капитала и достаточности, в целом, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, количество банков с низким нормативом достаточности, в 2016 году сократилось, в основном из-за снижения пороговых значений для норматива Н1.0 с 10% до 8% и с 5,5% до 4,5% по Н1.1. Также на снижение количества банков с низким нормативом достаточности повлияли докапитализация ряда банков с проблемами с достаточностью, а также отзыв лицензий у многих банков с низкими нормативами. Из представленных в рейтинге банков показателем собственного капитала ниже 9% по состоянию на 1 января 2017 года характеризовалось лишь пять кредитные организаций. В частности, невысокие значения норматива (Н1.0) на 1 января 2017 года наблюдались у Темпбанка (8,91%), у Банка «Первомайский» (8,54%), у Башкомснаббанка (8,97%) и у АКБ «Легион» (8,49%). Стоит отметить, что у Айви Банка норматив достаточности и вовсе опустился ниже 8%, таким образом, банк нарушал установленный норматив. Также невысоким значением норматива достаточности основного капитала (Н1.2 в пределах 6-6,5%) по итогам года характеризовались Темпбанк, КБ УБРиР, Айви Банк и КБ РЭБ.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, российская банковская система на данный момент в целом имеет значительный запас капитала. Согласно оценкам аналитиков РИА Рейтинг, большая часть российских банков может значительно нарастить активы без критического проседания нормативов достаточности.

В 2017 году возможно ускорение роста капитала. Основным источником капитала должна стать прибыль банковской системы, которая, по прогнозу РИА Рейтинг, в 2017 году составит больше 1 триллиона рублей. Кроме того, Центробанк РФ с 1 января 2018 года планируется разделить кредитные организации по типу лицензий на банки с универсальной и базовой (ранее обсуждалось название «региональной») лицензией. Во многом данные регулятивные новации обусловлены будущим повышением требования к минимальному размеру капитала кредитной организации до 1 миллиарда рублей (сейчас 300 миллионов рублей). Какое-то число банков, которые сейчас недотягивают до нового минимального уровня собственного капитала будут докапитализированы, при этом, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, порядка 140-160 кредитных организаций могут предпочесть на первое время получение базовой лицензии. 

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2017 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

117 комментариев

Hey there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

Hey I am so happy I found your webpage, I really found you by error, while I was looking on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great jo.|

Its such as you read my mind! You appear to understand so much about this, such as you wrote the book in it or something. I think that you just can do with some p.c. to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.|

Excellent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a appropriate deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent idea|

I’m extremely impressed together with your writing skills as neatly as with the layout on your weblog. Is that this a paid topic or did you customize it your self? Anyway stay up the nice high quality writing, it is uncommon to see a nice weblog like this one nowadays..|

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it|

What i don’t understood is in reality how you are no longer actually a lot more smartly-preferred than you may be now. You’re very intelligent. You already know thus considerably relating to this subject, produced me individually imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not fascinated except it’s one thing to do with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. At all times take care of it up!|

After exploring a handful of the blog posts on your web page, I really appreciate your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website too and tell me your opinion.|

First of all I would like to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!|

Just want to say your article is as amazing. The clearness on your put up is simply cool and i could think you are knowledgeable in this subject. Well along with your permission allow me to seize your feed to stay updated with forthcoming post. Thanks one million and please keep up the gratifying work.|

Hello there! This post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this post to him. Fairly certain he’ll have a good read. Thank you for sharing!|

I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own site and would love to learn where you got this from or just what the theme is called. Thank you!|

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d truly appreciate it.|

naturally like your web-site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth however I’ll surely come again again.|

Hi would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|

I do believe all of the ideas you’ve offered on your post. They’re very convincing and can certainly work. Still, the posts are very short for novices. May just you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.|

What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & assist other customers like its aided me. Great job.|

Awesome website you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of online community where I can get feedback from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!|

I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to check out the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now ;)|

I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.|

Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for first-time blog writers? I’d really appreciate it.|

It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!|

Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!|

wonderful post, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!|

It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve learn this submit and if I may I want to recommend you few attention-grabbing things or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I want to learn more issues approximately it!|

A person necessarily help to make seriously articles I would state. That is the very first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this particular put up extraordinary. Magnificent process!|

Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!|

Good day! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!|

With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.|

I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this information So i am happy to exhibit that I have a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot indisputably will make certain to don?t overlook this site and provides it a look regularly.|

Hey I am so happy I found your site, I really found you by error, while I was looking on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.|

Attractive portion of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing in your feeds and even I achievement you get admission to constantly quickly.|

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

Greetings I am so excited I found your site, I really found you by accident,
while I was looking on Google for something else, Regardless I am here
now and would just like to say thanks for a incredible post and
a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through
it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be
back to read more, Please do keep up the fantastic work.

It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!|

Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after
I clicked submit my comment didn’t show up.
Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to
say superb blog!

When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added»
checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Thanks!

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job
and our entire community will be grateful to you.

Добавить комментарий

*