Крупнейшие банки по объему ипотечного портфеля на 1 ноября 2016 года

Крупнейшие банки по объему ипотечного портфеля на 1 ноября 2016 года
© РИА Новости Илья Питалев

РИА Рейтинг – 23 дек. Ипотечное кредитование в России развивается достаточно уверенно. В кризисный период, безусловно, произошла просадка, но государственная программа поддержки ипотеки, да и в целом рыночная ситуация, позволили данному рынку показать одни из самых хороших показателей в последние годы среди всех видов кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов. В частности за последние 80 месяцев ссудный ипотечный портфель российских банков сокращался лишь трижды, а последний раз отрицательная динамика отмечалась в марте 2015 года. Таким образом, ипотечный портфель практически непрерывно растет уже почти 7 лет.

За 10 месяцев 2016 года было выдано 681 тысяча жилищных кредитов на сумму 1,16 триллиона рублей. Для сравнения, в 2015 году за аналогичный период было выдано 540 тысяч кредитов на сумму 0,89 триллиона рублей. В целом на 1 ноября 2016 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков превышает 4,4 триллиона рублей, что на 9% больше, чем на начало года. Таким образом, в последнее время ипотечное кредитование стало настоящим флагманом потребительского рынка кредитования – на 1 ноября на ипотечные кредиты приходилось 41% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России. Для сравнения, на 1 января 2015 года на жилищные кредиты приходилось лишь 32% ссудной задолженности физических лиц. 

Концентрация на рынке ипотеки высокая и продолжает расти

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему ссудного портфеля жилищных кредитов по состоянию на 1 ноября 2016 года. В рейтинге представлены данные по 200 российским банкам с наибольшим объемом ипотечного портфеля, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №316 на сайте Центробанка РФ.

Всего же в России более 360 банков имеют на балансе хоть какие-то кредиты физических лиц под залог недвижимости, но у большинства из них портфели менее 100 миллионов рублей. Чтобы попасть в число ТОП-200 крупнейших банков по размеру ипотечного портфеля, он должен превышать 66 миллионов рублей.

Из числа ТОП-200 банков, согласно результатам исследования, в 2016 году положительной динамикой ипотечного портфеля характеризовалось 92 банка, то есть менее половины. Можно отметить, что концентрация на рынке ипотечного кредитования в целом растет — на ТОП-10 крупнейших банков на этом рынке сейчас приходится более 92% всей ссудной ипотечной задолженности, хотя на начало года данная доля была на уровне 88%. 

На рост концентрации на данном рынке также указывает более высокая доля банков с положительной динамикой среди крупнейших кредитных организаций – в первой десятке лишь один банк продемонстрировал отрицательную динамику, а среди ТОП-50 банков по размеру ипотечного портфеля 64% характеризовались ростом против 40% среди остальных 150 банков. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе концентрация ссудного ипотечного портфеля будет продолжать увеличиваться, что будет являться следствием хорошего доступа крупных банков к относительно дешевому и длинному фондированию. Можно ожидать, что ситуация изменится лишь в случае заметного развития рынка секьюритизации или каких-то оригинальных нишевых продуктов, но вероятность этого не высока.

Госбанки обеспечивают почти всю ипотеку в стране

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, как и в большинстве сегментов рынка банковских услуг лидером на рынке ипотеки является Сбербанк. На него приходится более 57% всех выданных к 1 ноябрю 2016 года ипотечных кредитов. Задолженность населения по ипотечным кредитам перед Сбербанком на 1 ноября 2016 года составляла 2,5 триллиона рублей. За 10 месяцев текущего года лидер отрасли выдал 382 тысячи кредитов (56% от общего числа) на сумму 584 миллиарда рублей (50% от обще рыночного значения), таким образом, по-прежнему на одни лишь Сбербанк приходится более половины рынка ипотеки в стране. 

На втором, третьем и четвертом местах расположились также государственные банки: ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. На них приходится 1,2 триллиона рублей суммарного ипотечного портфеля, а по количеству выданных кредитов в текущем году эти три банка имеют долю 27% и 29% в денежном выражении. Всего же суммарно на первую четверку крупнейших госбанков приходится 80% рынка ипотечных кредитов.

Очень сильную динамику в 2016 году продемонстрировали Банк «ФК Открытие» и Банк ВТБ. Ипотечный портфель этих банков вырос кратно, что позволило им значительно подняться в рейтинге. У Банка «ФК Открытие» портфель вырос в 4,4 раза, что позвало банку занять 7-е место против 20-й позиции на начало текущего года, а у Банка ВТБ портфель и вовсе увеличился более чем в 8000 раз, что позволило ему занять 16 позицию на 1 ноября против 381 места на 1 января 2016 года. Оба этих банка смогли показать такой прирост за счет слияния с другой кредитной организацией, при этом собственная выдача новых кредитов у обоих банков была не высокой. 

Обращает на себя внимание, что ряд иностранных банков, имея заметный портфель ипотечных кредитов, сейчас малоактивны на рынке. В частности, РОСБАНК и ЮниКредит Банк выдали на двоих лишь чуть более 2 тысяч кредитов за 10 месяцев. Это приводит к тому, что портфель у данных банков сокращается, у одних из немногих среди лидеров. Стоит отметить, что динамика портфеля этих двух банков подвержена сильной валютной переоценке из-за укрепления рубля, так как РОСБАНК и ЮниКредит Банк являются одним из лидеров по доле валютных кредитов в портфеле (9,3% и 24,5% соответственно, против 0,2% в среднем по стране).

Просрочка растет быстрее выдачи

Несмотря на хорошую динамику выдачи, просрочка по ипотеке растет быстрее. Если на 1 января 2015 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам была равна 1,36%, то на 1 ноября 2016 года уже – 1,78% (1,77% на начало текущего года). 

Обращает на себя внимание крайне высокая дифференциация банков по доле просроченной задолженности. Отчасти это можно объяснить уровнем валютизации кредитов, так как среди валютных кредитов доля просроченной задолженности превышает 30%. При этом, в 2016 году у 70% банков в рейтинге произошел рост доли просрочки по ипотечной задолженности, что далеко не всегда можно объяснить проблемой валютных ипотечников. 

Лидером среди крупных банков по динамике роста доли просроченной задолженности в 2016, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, году стал Инвестторгбанк. Доля просроченной задолженности Инвестторгбанка за 10 месяцев выросла на 17,7 процентных пункта до 21,0% на 1 ноября 2016 года. На втором месте по динамике доли просроченной задолженности среди крупнейших банков – ОТП Банк, доля просроченной задолженности которого увеличилась за январь-октябрь на 10,8 процентных пунктов до 27,8% на 1 ноября. 

Лидерами по доле просроченной задолженности среди крупнейших банков, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, являются: вышеназванный ОТП Банк и БИНБАНК с результатом 29% на 1 ноября 2016 года. В целом же у трех банков из ТОП-200 доля просрочки по ипотеке превышает 50%, а у лидера по данному показателю, ФОНДСЕРВИСБАНКа, составляет 74%.

Рейтинг банков по объему ссудного ипотечного портфеля на 1 ноября 2016 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

119 комментариев

You can definitely see your expertise in the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always follow your heart.|

Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back sometime soon. I want to encourage you to continue your great posts, have a nice afternoon!|

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this issue here on your internet site.|

First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Cheers!|

Just desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply great and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.|

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!|

May I simply say what a comfort to uncover somebody who really knows what they are discussing on the internet. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. More people should look at this and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular since you surely possess the gift.|

First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Appreciate it!|

Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you will be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back from now on. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice morning!|

I am extremely inspired along with your writing talents and also with the layout for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s rare to see a nice weblog like this one nowadays..|

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

First off I would like to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!|

Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon.|

Heya exceptional blog! Does running a blog like this take a great deal of work? I have very little understanding of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject however I just had to ask. Thanks a lot!|

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thanks|

You actually make it seem really easy with your presentation but I to find this matter to be actually one thing which I think I would by no means understand. It kind of feels too complicated and very huge for me. I’m having a look forward in your subsequent put up, I’ll attempt to get the grasp of it!|

It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!|

Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and wonderful design.|

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?|

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.|

Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!|

You really make it seem really easy with your presentation but I to find this matter to be actually one thing that I feel I’d never understand. It kind of feels too complicated and very large for me. I’m taking a look forward to your next submit, I will try to get the dangle of it!|

hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon.|

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks!|

Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.|

I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.|

Hi there, I do believe your web site could be having browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic website!|

What i do not understood is in truth how you’re not really a lot more well-preferred than you might be right now. You are very intelligent. You realize thus considerably in relation to this matter, made me in my view imagine it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated until it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs nice. At all times care for it up!|

you are in reality a good webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent activity in this topic!|

Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!|

You are so cool! I don’t think I’ve read through a single thing
like this before. So nice to find someone with genuine thoughts on this subject matter.
Seriously.. many thanks for starting this up.
This website is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!

An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he actually ordered me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your internet site.|

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. cheers|

An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your web page.|

Hi I am so glad I found your website, I really found you by error, while I was researching on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome job.|

First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question that I’d like to ask if you
don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your
head prior to writing. I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas out.
I truly do take pleasure in writing however it
just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying
to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my
iphone and tested to see if it can survive a 25 foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My iPad is now
broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with
someone!

Thank you for some other informative site.
Where else could I am getting that kind of information written in such
a perfect approach? I’ve a mission that I’m just now running on, and I’ve been on the glance
out for such information.

Добавить комментарий

*