Крупнейшие банки по объему ипотечного портфеля

Крупнейшие банки по объему ипотечного портфеля
© РИА Новости Наталья Селиверстова

РИА Рейтинг – 28 фев. Прошедший 2016 год в части развития ипотечного кредитования в России можно назвать достаточно успешным. Во многом помогла государственная программа поддержки ипотеки, которая обеспечила порядка трети выданных кредитов, при этом в остальном рыночная ситуация с покупкой в кредит жилья россиянами была также благоприятной. В целом данный сегмент рынка кредитования продемонстрировал одни из самых хороших показателей среди всех видов кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов. 

За прошедший 2016 год в России было выдано 864 тысячи жилищных кредитов на сумму 1,48 триллиона рублей. Для сравнения, в 2015 году было выдано 711 тысяч кредитов на сумму 1,18 триллиона рублей. Таким образом, текущая выдача кредитов выросла на 21% в количестве кредитов и на 25% в деньгах. На 1 января 2017 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков превысил 4,5 триллиона рублей, что на 12% больше, чем на начало года. В целом в последнее время ипотечное кредитование стало настоящим флагманом потребительского рынка кредитования – на начало 2017 года на ипотечные кредиты приходилось 42% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России. Для сравнения, на 1 января 2015 года на жилищные кредиты приходилось лишь 32% ссудной задолженности физических лиц. 

Обращает на себя внимание устойчивая динамика ипотечного кредитования. За последний 21 месяц задолженность по ипотечным кредитам неизменно росла, хотя другие виды кредитования часто показывали отрицательную динамику ссудных портфелей. При этом в последние 7 лет ссудный ипотечный портфель российских банков сокращался лишь по итогам пяти месяцев. Таким образом, ипотечное кредитование превращается в абсолютно реальный инструмент решения пресловутого «жилищного вопроса». Как следствие это помогает развитию строительной отрасли – почти 40% всех выданных в 2016 году кредитов были получены на покупку строящегося жилья. При этом, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, примерно треть всех новых квартир и домов сейчас приобретается с использованием ипотечных кредитов.

Концентрация на рынке ипотеки продолжит рост

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему ссудного портфеля жилищных кредитов по состоянию на 1 января 2017 года. В рейтинге представлены данные по 200 российским банкам с наибольшим объемом ипотечного портфеля, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №316 на сайте Центробанка РФ.

Согласно публичной отчетности, на начало текущего года в России 350 банков имели на балансе ипотечные кредиты, правда, у 190 из них соответствующие портфели составляли менее 100 миллионов рублей, что дает основание утверждать, что данные банки развитием ипотеки системно не занимаются. В целом чтобы попасть в число ТОП-200 крупнейших банков по размеру ипотечного портфеля на начало 2017 года, объем ипотечной задолженности на балансе банка должен превышать лишь 63 миллиона рублей, для попадания в первую сотню достаточно 350 миллионов рублей, при этом уже у ТОП-20 банков объем ссуд превышает как минимум 14 миллиардов рублей.

Несмотря на очень хорошую суммарную динамику ипотеки, из числа ТОП-200 крупнейших игроков данного рынка, согласно результатам исследования, в 2016 году положительной динамикой ипотечного портфеля характеризовалось лишь 88 банков, то есть менее половины. В основном положительную динамику демонстрируют крупнейшие игроки – среди первой десятки лишь у одного банка ипотечный портфель за год снизился, а в числе ТОП-50 положительная динамика ссудного ипотечного портфеля наблюдалась у 60% банков. В целом концентрация на рынке ипотечного кредитования заметно растет, и уже достигла очень высокого уровня – на ТОП-10 крупнейших банков на этом рынке сейчас приходится порядка 91% всей ссудной ипотечной задолженности, хотя на начало года эта доля была на уровне 88%. Для сравнения, ТОП-10 банков занимают 68% в активах страны. При этом на ТОП-50 банков приходится уже более 99% выданных ипотечных ссуд и такой же высокий процент новых кредитов. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе концентрация ссудного ипотечного портфеля будет продолжать увеличиваться, и даже может наблюдаться ускорение этого процесса. Это будет связано с заметным снижением процентных ставок по ипотеке у крупнейших банков на фоне сворачивания программы поддержки ипотеки со стороны государства. В целом субсидирование ипотеки в 2016 году несколько в большей степени помогло небольшим банкам, так как они за счет субсидии могли предлагать проценты наравне со Сбербанком и другими лидерами банковского сектора. При этом в феврале сначала Сбербанк, а потом и Группа ВТБ объявили о радикальном снижении ставок по ипотечным кредитам до уровня даже более низкого, чем ставки при госсубсидировании. Таким образом, вряд ли, большому число игроков удастся предлагать ставки на уровне лидеров банковской отрасли. В целом у средних и небольших банков заметный шанс на рынке ипотеки появится только в случае развития рынка секьюритизации.

Первая четверка захватила 80% рынка

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, как и в большинстве сегментов рынка банковских услуг лидером на рынке ипотеки является Сбербанк. На него приходится более 57% всех выданных к 1 января 2017 года ипотечных кредитов, а в денежном выражении объем ипотечных кредитов на балансе Сбербанка на начало текущего года составлял 2,59 триллиона рублей. За прошедший год лидер отрасли выдал 482 тысячи кредитов (57% от общего числа) на сумму 741 миллиард рублей (51% от обще рыночного значения), таким образом, по-прежнему на одни лишь Сбербанк приходится более половины рынка ипотеки в стране. 

На втором, третьем и четвертом местах расположились также государственные банки: ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. На них суммарно приходится 1,17 триллиона рублей ипотечного портфеля. При этом доля рынка в 2016 году у этих трех банков составила 28% в количестве ипотечных кредитов и 30% в денежном выражении. Всего же суммарно на первую четверку крупнейших госбанков приходится четыре пятых рынка ипотечных кредитов.

Среди крупнейших банков достаточно сильную динамику в 2016 году продемонстрировали Банк «ФК Открытие» и Банк ВТБ. Ипотечный портфель этих банков вырос кратно, что позволило им значительно подняться в рейтинге. У Банка «ФК Открытие» портфель вырос за год в 4,4 раза, что позволило банку занять 7-е место против 20-й позиции на начало текущего года, а у Банка ВТБ портфель и вовсе увеличился более чем в 8000 раз, что позволило ему занять 17 позицию на 1 января 2017 года против 381 места на 1 января 2016 года. Оба этих банка смогли показать такой прирост за счет слияния с другой кредитной организацией, при этом собственная выдача новых кредитов у обоих банков была не высокой – 1,6 тысячи кредитов у Банка ВТБ и 4,6 тысячи кредитов у Банка «ФК Открытие».

В целом в 2017 году лишь 6 банков выдали более чем по 10 тысяч кредитов. Помимо вышеназванных четырех лидеров – это Банк ДельтаКредит (занимает 5-е место в рейтинге) и Райффайзенбанк (8-е место). Еще 27 банков характеризовались выдачей более чем тысячи ипотечных кредитов за 2016 год.

Укрепление рубля снизило просрочку

За счет ноября и особенно декабря ипотеке удалось переломить двухлетнюю тенденцию к росту доли просроченной задолженности. В целом в первой половине 2016 года, несмотря на хорошую динамику выдачи, просрочка по ипотеке росла быстрее. При этом во второй половине года она уменьшилась из-за сильного снижения валютной просрочки. Если на 1 января 2016 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам была равна 1,77% (1,36% на начало 2015 года), то на 1 января 2017 года уже – 1,67%, хотя месяцем ранее она была еще на уровне 1,76%. Очень сильное снижение абсолютного объема просрочки и соответственно доли во многом было обусловлено укреплением рубля, что в рублевом эквиваленте снизило объем просроченной задолженности по валютной ипотеке, а также позволило некоторым заемщикам расплатиться с банками, так как их долг в рублях стал меньше. В целом у 11 банков (ВТБ 24, ЮниКредит Банк, Сбербанк, Банк СОЮЗ, Газпромбанк, РОСБАНК, ТКБ БАНК, Райффайзенбанк, СИНКО-БАНК, Развитие-Столица, Банк Акцепт) за 2016 год суммарно объем просрочки по валютным кредитам сократился на 4,3 миллиарда рублей.

Несмотря на общую позитивную динамику у ряда банков ситуация была заметно хуже – лишь 37% банков в 2016 году характеризовались сокращением доли просроченной задолженности по ипотеке. При этом у 50% банков в рейтинге произошел рост доли просрочки по ипотечной задолженности. Таким образом, в 2016 году просрочку удавалось сокращать далеко не всем банкам, и в первую очередь, в этом преуспели крупнейшие банки, так как они, по крайней мере, быстро наращивали свои портфели ипотечных ссуд, что сокращает долю просрочки.

Лидерами по доле просроченной задолженности среди крупнейших банков, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, являются: ОТП Банк и Банк «Развитие-Столица» с результатом 32% и 30% на 1 января 2017 года соответственно. Еще у четырех банков из ТОП-50 доля просрочки по ипотеке превышает 10%, причем три из этих четырех банков (БАНК УРАЛСИБ, ЮниКредит Банк, Банк ВТБ) входят в ТОП-20 по объему ипотечного портфеля. В целом же у четырех банков из ТОП-200 доля просрочки по ипотеке превышает 40%, а у лидера по данному показателю, ФОНДСЕРВИСБАНКа, составляет 74%.

Рейтинг банков по объему ссудного ипотечного портфеля на 1 января 2017 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

128 комментариев

Thank you, I’ve just been looking for information about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

Pretty element of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I will be subscribing on your augment and even I achievement you get entry to persistently quickly.|

Hey there! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!|

I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

Hi I am so grateful I found your site, I really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great b.|

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.|

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!|

My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome blog!|

I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your website. It seems like some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously. Appreciate it|

you are truly a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a magnificent job on this topic!|

When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thank you!|

Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!|

I have been browsing online greater than 3 hours lately, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is pretty price sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will be a lot more helpful than ever before.|

I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!|

I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal site and want to know where you got this from or what the theme is named. Thank you!|

hey there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.|

I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now ;)|

Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Cheers|

I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my hunt for something concerning this.|

It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon!|

You are so awesome! I don’t suppose I’ve read through something like that before. So wonderful to discover another person with some unique thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!|

I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!|

Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.|

Somebody necessarily assist to make severely articles I would state. That is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to make this actual submit extraordinary. Fantastic activity!|

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks|

I feel this is among the such a lot important info for me. And i am satisfied studying your article. However want to statement on some common issues, The website taste is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers|

I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

Hey! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!|

Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.|

I was wondering if you ever considered changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?|

Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

Hello there, There’s no doubt that your blog could possibly be having web browser compatibility problems. When I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site!|

You’re so awesome! I do not suppose I’ve truly read a single thing like that before. So good to find another person with some genuine thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the internet, someone with a little originality!|

hey there and thank you for your information – I have definitely picked up
anything new from right here. I did however expertise several technical issues
using this website, since I experienced to reload the
website lots of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web host is OK?

Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and
can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more
of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it
can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic
but I had to share it with someone!

I used to be suggested this blog through my cousin.
I’m not positive whether this post is written by means
of him as nobody else realize such specific about my trouble.
You are amazing! Thanks!

Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs?

I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really
like to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your
work. If you are even remotely interested, feel free to send me
an e-mail.

An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research on this.
And he in fact ordered me breakfast because I stumbled upon it for him…
lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to talk
about this subject here on your website.

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that,
this is fantastic blog. A great read. I will definitely be back.

Just want to say your article is as astonishing.
The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.

Thanks a million and please keep up the gratifying work.

Добавить комментарий

*