Рейтинг крупнейших банков России по активам – итоги 2016 года

Рейтинг крупнейших банков России по активам – итоги 2016 года
© РИА Новости Максим Богодвид

РИА Рейтинг – 26 янв. Впервые в современной истории российский банковский сектор по итогам года характеризовался отрицательной номинальной динамикой активов. Таким образом, был побит исторический антирекорд 2009 года, когда активы российского банковского сектора выросли лишь на 5%. По итогам 2016 года активы российских банков снизились в номинальном выражении на 3,5%, против роста на 6,9% в прошлом году и – на 15% в среднем за год в предыдущие 5 лет. Стоит отметить, что за исключением 2009, 2015 и 2016 годов темпы роста активов у российских банков были всегда двузначными, а в отдельные годы могли превышать даже 30%. Таким образом, российский банковский сектор впервые по-настоящему столкнулся с сокращением рынка банковских услуг, что имеет долгоиграющие последствия. В абсолютных величинах объем активов российских банков за год сократился на 2,9 триллиона рублей, что также является антирекордом. Таким образом, на 1 января 2017 года объем совокупных активов российских банков уменьшился до 80,1 триллиона рублей, что снова составляет менее 100% от ВВП за 2016 год. Для сравнения, соотношение активов банков и ВВП по результатам 2015 года было на уровне 110%.

Основной вклад в номинальное сокращение активов в 2016 году внесло сильное укрепление рубля. Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине за год на 17% и 18% соответственно. Стоит отметить, что без учета влияния валютной переоценки темпы роста активов в 2016 году были положительными и составили 1,9%. Для сравнения, в 2015 году очищенные от валютной переоценки темпы роста активов были отрицательными (-1,6%). Положительную динамику активов в реальном выражении в 2016 году после сокращения в 2015 году можно рассматривать в качестве небольшого позитивного индикатора состояния банковского сектора России. В целом динамика активов и других ключевых финансовых индикаторов у российских банков оказалась слабее, чем это прогнозировалось в начале 2016 года, что во многом является результатом более жесткой денежно-кредитной политики, чем это представлялось тогда.

Поквартальная динамика в 2016 году сильно отличалась в первой и второй половинах года. В четвертом квартале, как и в третьем, динамика активов в номинальном выражении была хоть и не слишком интенсивной, но все-таки положительной. В четвертом квартале текущего года темпы роста активов составили 0,5%, тогда как в третьем квартале – 0,16%. Для сравнения, в первом и втором кварталах снижение составило 2,3% и 1,9% соответственно. При этом активы в реальном выражении в четвертом и третьем кварталах выросли на 1,5% и 0,3% соответственно, то есть реальный рост активов по итогам года полностью был обеспечен результатами второго полугодия. Ускорение темпов реального роста активов в 2016 году от квартала к кварталу позволяет с определенным оптимизмом смотреть на прогноз динамики в 2017 году.

Стоит отметить, что значительный вклад в сокращение объема активов российского банковского сектора также внесли рекордные масштабы отзывов лицензий у банков. В 2016 году количество банков и НКО, у которых Банк России принудительно отозвал лицензию, составило 97, а с учетом добровольно сданных лицензий (присоединения, ликвидации) – 112 (104 в 2015 году). В относительных величинах по темпам ухода банков с рынка был поставлен новый рекорд. Суммарный объем активов у банков, лишившихся лицензий, по расчетам РИА Рейтинг, на 1 января 2016 года составлял 1,24 триллиона рублей или 1,49% от объема активов банковской системы на начало прошедшего года. Для сравнения, на банки лишившихся лицензии в 2015 году, пришлось 1,15 триллиона рублей активов (1,48% от объема активов банковской системы на начало 2015 года). Среди банков с отозванной лицензией были 11 банков с активами более 20 миллиардов рублей, а пять крупных банков, лишившихся лицензий, входили в ТОП-100 по объему активов на 1 января 2016 года. Таким образом, прямая цена зачистки составила российского банковского сектора от «плохих» банков составил почти 1,5 процентных пункта прироста в 2016 году, что совпадает с нашим прогнозом, данным в начале 2016 года.

В 2016 году активы снизились у рекордного количества банков

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам 2016 года. В рейтинге представлены данные на 1 января 2017 года по 600 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в 2016 году активы снизились у рекордного количества банков за последние годы. Так из представленных в рейтинге кредитных организаций отрицательной динамикой активов характеризовались почти 49% банков, тогда как по итогам 2014 и 2015 годов таких насчитывалось не более 40%, а в 2013 году и вовсе лишь 29%. По итогам четвертого квартала доля банков с отрицательной динамикой активов хоть и выросла до 43%, против 39% в третьем квартале, однако это значительно лучше результата начала года, когда по итогам первого и второго кварталов 2016 года активы сократились у 62% и 50% банков соответственно. Для сравнения, в четвертом и третьем кварталах 2015 года таких банков было 32% и 23% соответственно. Таким образом, во второй половине 2016 года все же большая часть банков начала показывать рост активов.

Стоит отметить, что положительную динамику активов по итогам года продемонстрировали в основном крупные банки. В частности, среди ТОП-100 банков по объему активов средние темпы прироста хоть и были невысокими, однако характеризовались положительной динамикой – +0,1%, тогда как суммарные активы банков из второй сотни по объему активов сократились на 4,4%. Несмотря на это, доля банков с положительной динамикой в разных размерных группах не сильно отличалась и была примерно на уровне 50%. При этом суммарный объем активов десяти крупнейших банков в 2016 году и вовсе увеличился на 1,3%, тогда как за пределами первой десятки номинальное сокращение составило внушительные 12,6%. В абсолютных величинах объем активов десяти крупнейших банков по итогам года увеличился на 711 миллиардов рублей. Таким образом, доля активов первой десятки банков в 2016 году выросла на 2,3 процентного пункта до 68,3%, при этом доля ТОП-100 увеличилась в меньшей степени – прирост составил чуть менее 1 процентного пункта – до 93,4%. В целом, как видно из цифр, концентрация активов банковского сектора в 2016 году продолжила расти, что является следствием массовых отзывов лицензий и более быстрого роста активов у крупных банков. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2017 году темпы консолидации активов банковского сектора могут остаться на высоком уровне, что будет являться следствием опережающего роста крупных банков на фоне снижающихся ставок, и высоких темпов ухода банков с рынка (как из-за отзыва лицензий, так и из-за слияний и поглащений). 

Иностранцы – явные аутсайдеры, а госбанки выиграли конкуренцию у частных

Несмотря на отрицательные темпы прироста активов по итогам 2016 года у всех типов банков, государственные и частные банки смогли сильно укрепить свои позиции на банковском рынке, относительно результата иностранных банков. В частности, активы государственных банков номинально сократились лишь на 1,4%, тогда как у частных банков сокращение составило более внушительные 3,4%. При этом наихудший результат был у иностранных банков, активы которых сократились за год на целых 15,6%. Результат иностранных банков во многом можно объяснить значительным укреплением рубля в 2016 году, так как доля валютных активов у них заметно выше. Таким образом, банки принадлежащие иностранцам больше «пострадали» от отрицательной валютной переоценки.

В 2017 году вряд ли ситуация для рыночных игроков значительно изменится. Иностранцы по-прежнему не декларируют активизацию развития своих дочек в России, по всей видимости, как по экономическим, так и по политическим причинам. Хотя, вероятное, снятие секторальных санкций может изменить эту тенденцию к лучшему. При этом от снижения процентных ставок в условиях умеренно-жесткой денежно-кредитной политики в большей степени должны выигрывать госбанки, что предопределит лидерство в их темпах роста. Частные банки могут рассчитывать на улучшение ситуации в своих рыночных нишах, в частности потребительском кредитовании, но вряд ли это позволит частным банкам обыграть госбанки в 2017 году.

Состав лидеров обновился

Состав первой десятки крупнейших банков по объему активов в 2016 году заметно обновился. По итогам прошедшего года один госбанк (Банк Москвы, нынешнее название БМ-Банк) и один иностранный банк (ЮниКредит Банк) покинули первую десятку. И если ЮниКредит Банк опустился лишь на одно место ниже – с 10-ой на 11-ую строчку в рейтинге, то Банк Москвы потерял 8 мест (теперь занимает 16-е место в рейтинге на 1 января 2017 года). Потери позиций Банком Москвы объясняются фактическим присоединением его к Банку ВТБ в рамках консолидации Группы ВТБ. 

Места выбывших заняли два частных банка – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «Промсвязьбанк». При этом они не продемонстрировали какого-то феноменального роста, то есть их прогресс в рейтинге – это во многом «заслуга» выбывших банков, которые характеризовались сильным снижением активов (у ЮниКредит Банк – -15%, а у БМ-Банка – -62% за год). В целом по итогам 2016 года представительство частных банков в ТОП-10 заметно выросло с двух банков на начало 2016 года до четырех на конец. При этом иностранных банков в первой десятке не осталось ни одного, хотя пять лет назад сразу три иностранных банка были среди крупнейших банков России.

В целом в первой десятке у шести банков поменялись места по итогам 2016 года. Кроме новичков места изменились у ВТБ 24 (ПАО) (прогресс на одну позицию), АО «Россельхозбанк» (прогресс на одну позицию), ПАО Банк «ФК Открытие» (потеря двух мест) и Банк НКЦ (АО) (прогресс на одну позицию). При этом самый значительной прирост активов по итогам прошедшего года из банков первой десятки наблюдался у Национального Клирингового Центра, активы которого выросли за год почти на 50%.

В целом в первой десятке по размеру активов сразу у трех крупнейших банков активы сократились в номинальном выражении. В абсолютном выражении наибольшее сокращение наблюдалось у Сбербанка, активы которого за год сократились на 721 миллиард рублей или на 3%. Вторым и третьим по снижению активов из ТОП-10 стали Банк ФК Открытие и Газпромбанк сокращение активов которых составило 198 (-6,4%) и 16 миллиарда рублей (-0,3%) соответственно.

Наилучшая динамика активов среди ста крупнейших банков в 2016 году была у Банка СКС, активы которого выросли почти в 400 раз, что позволило банку за год подняться в рейтинге с 638 места до 47 места на 1 января 2017 года. Столь феноменальный результат связан со сменой собственника в августе 2016 года, и по всей видимости, получением от Банка России кредита на многие десятки миллиардов рублей под поручительство нового акционера (Московского Кредитного Банка). Вторым по темпам прироста активов среди крупных банков стал БИНБАНК, рост активов которого превысил 200% (+18 мест в рейтинге). Динамика активов данного банка объясняется консолидацией своей банковской группы, в частности, в 2016 году к банку были присоединены МДМ-банк, банк Кедр, Бинбанк Смоленск, Бинбанк Сургут, Бинбанк Тверь, Бинбанк Мурманск. В целом БИНБАНК выглядит наиболее реалистичным претендентом на попадание в число ТОП-10 крупнейших банков уже по итогам 2017 года. 

Третье место по динамике активов в 2016 году у ВУЗ-банка, активы которого за год увеличились в 2 раза, при этом такой рост активов позволил подняться на 59 мест в рейтинге, и теперь он занимает 81-е место. Четвертым по темпам роста стал Банк ВБРР, его активы выросли на 89%, +23 мест в рейтинге. В целом темпы роста активов более чем на 10% продемонстрировали 27 кредитных организаций из первой сотни.

Лидером по сокращению активов стал государственный БМ-Банк (старое название: Банк Москвы), активы которого сократились на 62%, что стало следствием передачи своего бизнеса Группе ВТБ. Следом за ним идет частный Банк БФА – сокращение за год составило 45% (-26 позиций в рейтинге по объему активов). В целом среди десяти банков с наибольшим сокращением активов в первой сотне пять иностранных, три частных банка, и лишь два государственных. 

2017 год – оптимизма больше, но результат может быть примерно тот же

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, предстоящий год в целом будет относительно спокойным для российских банков, хотя шоковые события по-прежнему не исключены. В частности заметную роль будут играть отзывы лицензий и разрешение проблемы татарстанских банков. По прогнозу РИА Рейтинг, в 2017 году можно ожидать принудительного отзыва лицензий у 60-70 банков, что снизит номинальный прирост активов на 1-2%. При этом активность в секторе М&А может даже немного увеличиться, что дополнительно будет приводить к дальнейшему росту концентрации активов. 

Рост корпоративного кредитования в 2016 году будет по-прежнему выглядеть слабо, и лишь при заметном снижении процентных ставок в экономике, чего не ожидается ранее конца 2017 года, инвестиционный спрос на кредитные ресурсы может заметно активизироваться. Розничный рынок в 2017 году продолжит показывать заметный прогресс, что будет являться следствием дальнейшей стабилизации рынка беззалогового кредитования и развития ипотечного кредитования. 

В целом, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, 2017 год будет несколько лучше предыдущего – номинальный и реальный прирост активов будет в пределах 3-6%.

Рейтинг банков по объему активов на 1 января 2017 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

118 комментариев

Hello very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your site and take the feeds additionally? I’m happy to search out numerous useful info here within the post, we’d like work out more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thanks a lot|

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little homework on this. And he actually bought me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your web site.|

Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.|

Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to swap techniques with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.|

Greetings I am so delighted I found your webpage, I really found you by accident, while I was searching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.|

Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!|

Fantastic goods from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to and you are simply too magnificent. I really like what you’ve received here, certainly like what you are saying and the best way by which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific website.|

I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.|

whoah this blog is great i really like reading your posts. Stay up the great work! You recognize, a lot of individuals are searching around for this information, you can help them greatly. |

Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

This is the perfect website for anyone who really wants to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been discussed for years. Wonderful stuff, just excellent!|

Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks|

Howdy I am so happy I found your blog, I really found you by mistake, while I was browsing on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic b.|

Just desire to say your article is as astonishing. The clearness for your put up is simply great and i could suppose you’re knowledgeable in this subject. Fine together with your permission allow me to grasp your feed to stay updated with impending post. Thank you one million and please keep up the enjoyable work.|

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an email if interested.|

It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this submit and if I could I wish to recommend you some attention-grabbing things or advice. Maybe you could write next articles relating to this article. I desire to read even more issues about it!|

It is the best time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve learn this submit and if I may just I desire to recommend you few interesting issues or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I desire to learn even more issues about it!|

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.|

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help reduce content from being ripped off? I’d really appreciate it.|

Hello there, just changed into alert to your blog via Google, and found that it’s really informative. I’m going to be careful for brussels. I will appreciate in the event you proceed this in future. Lots of people will probably be benefited out of your writing. Cheers!|

Hey there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!|

Hello! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!|

I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

Howdy! This blog post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he will have a very good read. Thank you for sharing!|

I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on many of the subjects you write concerning here. Again, awesome website!|

Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Thank you!|

I just like the helpful info you supply on your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I’m relatively certain I will learn plenty of new stuff proper here! Good luck for the next!|

Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

Greetings I am so thrilled I found your site, I really found you by mistake, while I was looking on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent job.|

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!|

Great post. I was checking continuously this weblog and I am inspired! Extremely useful info specially the remaining section 🙂 I take care of such information much. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and good luck. |

A person necessarily help to make critically posts I would state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this particular put up amazing. Excellent process!|

May I simply just say what a comfort to find someone who genuinely understands what they are discussing on the web. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More people should check this out and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you definitely possess the gift.|

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always useful to read articles from other authors and practice something from other sites. |

I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and
entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about.
Now i’m very happy I found this during my search for something regarding this.

I’m not positive where you are getting your information, however good topic.
I needs to spend some time learning much more or working out more.
Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I’ve been trying for a while but I never seem to get
there! Many thanks

Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to
the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require
any html coding knowledge to make your own blog?

Any help would be really appreciated!

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and
gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but
I had to tell someone!

I think this is one of the most vital info for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on some general
things, The site style is great, the articles
is really excellent : D. Good job, cheers

Добавить комментарий

*