Рейтинг крупнейших российских банков по рентабельности в 2016 году

Рейтинг крупнейших российских банков по рентабельности в 2016 году
© РИА Новости Владимир Трефилов

РИА Рейтинг – 6 фев. Прибыль банковского сектора в 2016 году являлась одним из главных показателей, характеризующем состояние отрасли в позитивном ключе. Таким образом, после крайне неудачного 2015 года, когда годовая рентабельность банков снизилась до рекордно низкого уровня, в 2016 году произошел достаточно резкий рост прибыльности и рентабельности российских банков. Согласно статистике Центробанка РФ, по итогам 2016 года российским банкам удалось заработать чуть менее триллиона рублей чистой прибыли, против 192 миллиардов рублей в 2015 году и 589 миллиарда рублей в 2014 году. В целом абсолютный объем прибыли вернулся на уровень «тучных» лет. Отдельно стоит отметить, что прибыль банковского сектора росла в течении 2016 года от квартала к кварталу, и в IV квартале был поставлен абсолютный рекорд по объему прибыли за квартал, а декабрь 2016 года, в частности, стал самым прибыльным месяцем за всю современную историю российского банковского сектора. Учитывая позитивную динамику 2016 года, есть основания полагать, что начавшийся 2017 год может продолжить тенденцию прошедшего года и рекордов прибыли в ближайшее время может быть много.

Стоит отметить, что подарки от акционеров, которые до 2016 года вносили значительное искажение в общую картину прибыли и рентабельности, теперь не учитываются в прибыли и соответственно не влияют на статистику доходов. Отчасти это делает не релевантным сравнение прошедшего года с более ранней статистикой. С учетом подарков от акционеров, которые в меньшем масштабе, но все же осуществлялись в 2016 году, прибыль по старым стандартам отчетности превысила 1 триллион рублей. 

Рентабельность активов в прошедшем году выросла также значительно, как и абсолютный объем прибыли банков. Показатель ROA по итогам 2016 года составил 1,2% (0,25% и 0,9% в 2015 и 2014 годах соответственно). Рентабельность капитала банков также заметно выросла относительно провального 2015 года – в 2016 году ROE составила 10,3% против 2,3% за 2015 год (7,4 в 2014 году). Стоит отметить, что в 2016 году многие банки смогли продемонстрировать рентабельность капитала на уровне, сравнимом с рыночной доходностью по финансовым инструментам со средним риском, и таким образом, инвестиции в банковский бизнес вновь становятся актуальными для многих собственников банков. Поэтому, как прогнозировалось раннее, аналитики РИА Рейтинг ожидают, что в 2017 году владельцы банков будут прилагать больше усилий для сохранения и приумножения своего банковского бизнеса. 

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», входящее в медиагруппу МИА «Россия Сегодня», подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов банкам на 1 января 2017 года, которые опубликовали свою отчетности согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля убыточных банков не сократилась, несмотря на рекорд суммарной прибыльности

Среди ТОП-200 крупнейших банков России доля прибыльных банков по итогам 2016 года составила 75,5%. Несмотря на кратный рост прибыльности, доля прибыльных кредитных организаций выросла за год совсем незначительно (в 2015 году была на уровне 72,5%). Для сравнения, в 2014 году доля прибыльных банков была почти на уровне 85%, а в 2013 году и вовсе лишь семь крупных кредитных организаций (3,5%) характеризовались отрицательным финансовым результатом. 

Как и в 2015 году, крупнейшие банки показали даже более слабый результат, чем ТОП-200. Среди ТОП-50 банков по объему активов доля прибыльных была на уровне 70%, что заметно меньше, чем у банков из второй сотни (81%). Правда, если в 2015 году и среди первой десятки крупнейших банков многие показали убыток, что в 2016 году ТОП-10 в полном составе продемонстрировали прибыль, хотя у многих она была небольшой. Крупнейшим банком с убытком в 2016 году стал БМ-Банк (ранее Банк Москвы), который на 1 января 2017 года занимал 16 место по объему активов. 

Наиболее прибыльным банком России в 2016 году, как и прежде, стал «Сбербанк», объем годовой прибыли до налогообложения у которого составил внушительные 666 миллиардов рублей. Лидер российского банковского сектора заработал, таким образом, почти две трети прибыли банковского сектора. Поддерживать столь высокую прибыльность и неплохую рентабельность флагману банковского сектора удается за счет хорошей процентной маржи, значительных комиссионных доходов, а также улучшении качества кредитного портфеля. Вторым по абсолютному объему прибыли до налогообложения в 2016 году стал с заметным отрывом «Газпромбанк», который за год заработал 118 миллиардов рублей. Хорошая прибыль прошедшего года контрастирует с убытком в объеме 46 миллиардов рублей в 2015 году (тогда «Газпромбанк» также был одним из лидеров, но только по объему отрицательно финансового результата). Третьим по объему прибыли в 2016 году стал Банк ВТБ (+77 миллиардов рублей), в 2015 году данный банк также был третьим по прибыли. В целом в 2016 году 13 банков смогли заработать более 10 миллиардов рублей, а для сравнения, в 2015 году таких банков было 10. При этом в прошедшем году более 1 миллиарда прибыль до налогообложения было у 63 кредитных организаций.

Лидером по объему убытков в 2016 году среди банков, опубликовавших свою отчетность, стал уже упомянутый выше санируемый БМ-Банк с результатом – 42 миллиарда рублей. Стоит отметить, что существует вероятность того, что лидером по убыткам является какой-то другой банк. Так как некоторые банки, которые испытывают проблемы, и уже находятся на санации или ожидают решения о ее проведении, не публикуют свою отчетность, но по сообщениям регулятора и руководства банков убытки у них очень большие. 

Среди попавших в текущий рейтинг банков второе место по объему убытков в 2016 году у Банка «ЮГРА», объем убытков которого составил 33 миллиарда рублей. Основной причиной столь провального года является ухудшение качества кредитного портфеля и соответственно рост резервов на возможные потери, а также убытки от операций с иностранной валютой. Третьим по размеру убытка стал санируемый государством «ГЛОБЭКСБАНК» (-29,5 миллиардов рублей прибыли) В целом у 7 банков в 2016 году уровень убытков был выше 10 миллиардов рублей.

Иностранные банки третий год лидируют по рентабельности активов

По итогам 2016 года медианная рентабельность активов в российском банковском секторе составила 0,86%. Для сравнения, в 2015 году медианная рентабельность среди ТОП-200 крупнейших банков была на уровне 0,81%. Таким образом, несмотря на рост прибыли в 5 раз, средняя рентабельность практически не изменилась. Это говорит о том, что прибыль росла у небольшого числа банков (в первую очередь, у крупных), а рентабельность для среднего банка осталась практически такой же.

Самую высокую рентабельность по итогам 2016 года, как и в 2015 и 2014 годах, продемонстрировали иностранные банки. Так, представленные в рейтинге по итогам 2016 года иностранные банки продемонстрировали рентабельность на уровне 2,0%, против 1,7% у государственных и 0,3% у частных банков. Результат иностранным банкам был обеспечен, как значительными чистыми процентными доходами, так и комиссионными доходами. В целом структура доходов иностранных банков в России выглядит очень «здоровой», хотя многие иностранцы и сворачивают свой бизнес в нашей стране. Впечатляющий результат иностранных банков как в 2015, так и в 2016 году в основном был обеспечен прибылью трех банков – «Райффайзенбанк», «ЮниКредитБанк» и «Ситибанк». 

Крупнейшие госбанки, как уже указывалось выше, являются лидерами по абсолютному объему прибыли в 2016 году, что и определило высокую рентабельность у всех госбанков. При этом очень слабый результат частных банков обусловлен, с одной стороны, убытками у санируемых кредитных организаций, а с другой, невысокой прибыльностью у крупных частных кредитных организаций. В 2016 году наибольший размер прибыли у частного банка (20,3 миллиарда рублей у «Совкомбанка») соответствует лишь 7-му месту по объему прибыли до налогообложения, при этом в 2015 году «Альфа-Банк» был вторым по объему прибыли (55 миллиардов рублей) среди всех банков России.

Из числа 200 банков, представленных в рейтинге, на 1 января 2017 года у 106 рентабельность активов выросла по сравнению с результатом 2015 года. При этом среди пятидесяти самых рентабельных банков в 2016 году 32 характеризовались ростом рентабельности, а в ТОП-100 71 кредитная организация показала рост рентабельности. Медианный рост рентабельности активов среди 106 банков, у которых была положительная динамика, был на уровне 1,0 процентных пункта. При этом среднее (медианное) сокращение рентабельности у банков, с отрицательной динамикой, относительно результата годом ранее составляет 1,1 процентного пункта.

Наилучший результат рентабельности по итогам 2016 года продемонстрировал КИВИ Банк – 22,3%. Основной причиной столь впечатляющего результата является хороший комиссионный доход от одноименной платежной системы. На втором месте в рейтинге находится РНКО «Платежный Центр», который продемонстрировал рентабельность в 2016 году на уровне 11,3%. Также впечатляющий результат продемонстрировали автомобильные иностранные банки: «Фольксваген Банк РУС» и «Мерседес-Бенц Банк Рус», которые заняли 4-е и 5-е места по рентабельности активов (8,4% и 7,9% соответственно). 

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2017 году российский банковский сектор покажет рост прибыльности, но он уже вряд ли будет таким значительным. Источником дополнительной прибыли должно стать сокращение стоимости фондирования, а также продолжение тенденции сокращения просроченной задолженности по ссудам. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2017 года банковский сектор может заработать 1,1-1,2 триллиона рублей прибыли, что будет соответствовать рентабельности активов в пределах 1,3-1,5%. Рентабельность капитала по оценкам РИА Рейтинг, при этом составит 11,5-12,5%.

Рейтинг банков по рентабельности активов в 2016 году в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

122 комментария

An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this topic here on your blog.|

My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!|

I think that what you published made a bunch of sense. However, think on this, what if you added a little information? I am not suggesting your content isn’t solid, however what if you added a title that grabbed a person’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might look at Yahoo’s home page and note how they write news titles to get people to click. You might try adding a video or a related picture or two to grab readers interested about what you’ve written. In my opinion, it might make your blog a little livelier.|

Good day very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally? I am glad to search out so many useful information here within the post, we’d like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .|

Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any tips and hints for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.|

A motivating discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but generally people do not discuss such subjects. To the next! Kind regards!!|

Can I simply just say what a comfort to uncover an individual who genuinely knows what they are talking about on the web. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular because you certainly have the gift.|

Howdy! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!|

I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers|

Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web site, how can i subscribe for a weblog website? The account helped me a appropriate deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept|

I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.|

Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

I’ll immediately take hold of your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognize in order that I could subscribe. Thanks.|

It is the best time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this post and if I may I want to counsel you few attention-grabbing things or tips. Perhaps you can write next articles regarding this article. I want to read more things approximately it!|

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and wonderful design.|

You can certainly see your skills within the article you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.|

Hello there, just turned into alert to your blog thru Google, and located that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you happen to proceed this in future. Many people might be benefited out of your writing. Cheers!|

Please let me know if you’re looking for a author for your site. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Kudos!|

My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write regarding here. Again, awesome website!|

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

Great blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!|

What i do not realize is actually how you’re no longer actually much more neatly-preferred than you might be now. You are so intelligent. You already know therefore considerably in terms of this matter, made me in my view imagine it from so many various angles. Its like women and men are not interested until it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times deal with it up!|

I think that everything wrote was very logical. However, what about this? what if you typed a catchier title? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but suppose you added a title to maybe get a person’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is a little boring. You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they create news headlines to get people to click. You might add a related video or a related picture or two to grab people interested about what you’ve got to say. Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

Hey there exceptional blog! Does running a blog such as this take a lot of work?
I have virtually no expertise in computer programming
but I had been hoping to start my own blog in the near future.
Anyhow, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off subject nevertheless I simply had to ask.

Thank you!

obviously like your website but you have to take
a look at the spelling on quite a few of your posts.

Several of them are rife with spelling problems and I
in finding it very troublesome to inform
the truth however I will definitely come
again again.

Thank you, I’ve recently been searching for info approximately
this subject for a long time and yours is the best I’ve came upon so far.
But, what in regards to the bottom line? Are you
positive about the source?

Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you could be a great author.
I will make sure to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage you to
ultimately continue your great job, have a nice evening!

Great post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired!

Extremely useful information specially the ultimate phase :
) I take care of such information a lot. I used to be looking for this
certain information for a long time. Thanks and best of luck.

Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it ;
) I will return yet again since i have book-marked it. Money and
freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
You’re wonderful! Thanks!

Добавить комментарий

*