РИА Рейтинг: К концу года рентабельность банковского сектора вырастет

РИА Рейтинг: К концу года рентабельность банковского сектора вырастет
© РИА Новости Илья Питалев

РИА Рейтинг – 10 мая. В первом квартале 2017 года российские банки смогли получить рекордную за всю постсоветскую историю квартальную прибыль. По данным Банка России, за январь – март банкам удалось суммарно заработать 339 миллиардов рублей, что более чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и лишь немного уступает результату по итогам первого полугодия (за январь-июнь 2016 года – 360 миллиардов рублей). Впечатляющий финансовый результат стал следствием значительного снижения стоимости фондирования и как следствие роста чистых процентных доходов. Также поддержку высокой прибыльности российский банков оказывает рост комиссионных доходов.

В целом за 12 месяцев (с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года) суммарная прибыль банков России составила 1,16 триллиона рублей, что почти в 4 раза больше результата аналогичного периода в 2015-2016 годах, когда банковский сектор показал прибыль порядка 295 миллиардов рублей. При этом рентабельность активов за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2016 по 1 апреля 2017 года) выросла также значительно, как и суммарный объем прибыли банков. На 1 апреля 2017 года рентабельность активов российской банковской системе составила 1,44%, тогда на 1 апреля прошлого года – 0,38% (0,54% на 1 апреля 2015 года). Для сравнения, на 1 апреля 2014 года (за 12 месяцев) рентабельность активов была на уровне 1,80%. Стоит отметить, что в наиболее удачные для российских банков годы средняя рентабельность была на уровне – 2,5-3%. Таким образом, несмотря на значительный рост рентабельности, она пока далека от рекордов.

При этом рентабельность капитала, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, превысила 12,5%, что значительно выше доходность по многим рыночным инструментам. Таким образом, текущая доходность банковского бизнеса уже приобретают хоть какую-то реальную привлекательность для владельцев, хотя для новой волны инвестиций в банковский сектор рентабельность капитала должна быть как минимум 15-17%, то есть прибыль должна вырасти еще в 1,5 раза. Максимальная рентабельность капитала наблюдалась в октябре-ноябре 2012 года, когда данный показатель был на уровне 18,6%. 

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», входящее в медиахолдинг МИА «Россия сегодня», провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов банкам на 1 апреля 2017 года, которые опубликовали свою отчетности согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Доля прибыльных банков немного снизилась

Доля прибыльных банков из двухсот крупнейших по объему активов по итогам первого квартала немного снизилась. Из представленных в рейтинге банков за последние 12 месяцев прибыль получили 73% (146 банков), тогда как на начало года таких было 75,5%. Для сравнения, доля прибыльных банков на 1 октября и 1 июля 2016 года составляла 69,5% и 68,5% соответственно. Таким образом, доля прибыльных банков находится на неплохом уровне. В свою очередь, в лучшие годы таких банков было более 90%. В целом, согласно прогнозу экспертов РИА Рейтинг, прибыльность банковских операций в среднесрочной перспективе продолжит расти и как следствие доля прибыльных банков должна увеличиться.

Среди первой сотни по объему активов доля прибыльных банков лишь немного больше, чем во второй сотне крупнейших банков. В частности, среди ста крупнейших банков доля прибыльных банков составила 74%, а у банков второй сотни – 72%. При этом лучше результат показали банки, занявшие с 51 по 100 место по объему активов, из которых прибыльными были 78%. В свою очередь, крупные банки из ТОП-50 и небольшие занявшие с 151 по 200 место характеризовались меньшей долей прибыльных банков – 70%. Но в целом разница доли прибыльных банков в разных размерных группах была небольшой. При этом в первой пятерке банков по объему активов на 1 апреля 2017 года появился один убыточный банк. Для сравнения, на 1 января 2017 года первый убыточный банк занимал 16-е место по активам.

Стоит отметить, что за двенадцать месяцев по состоянию на 1 апреля текущего года прибыль свыше 10 миллиардов рублей получили 17 кредитных организаций, против 13 банков на 1 января 2017 года. При этом вплотную к границе в 10 миллиардов приблизился МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, прибыль которого за 12 месяцев составила 9,4 миллиарда рублей, а учитывая динамику его прибыли за последние месяцы можно ожидать, в следующем рейтинге количество банков с прибылью более 10 миллиардов рублей увеличится как минимум на один банк. До 69 увеличилось число банков с объемом прибыли до налогообложения более 1 миллиарда рублей, против 63 на 1 января. Таким образом, прибыльность большого числа банков начинает восстанавливаться.

Наиболее прибыльным банком России в очередной раз стал Сбербанк, объем прибыли которого за 12 месяцев составил 766 миллиардов рублей. Впечатляющий результат этого банка стал следствием значительного снижения стоимости фондирования и соответственно роста чистой процентной маржи, роста комиссионных доходов, а также улучшения качества кредитного портфеля. При этом вторым по абсолютному объему прибыли за 12 месяцев стал также государственный Газпробанк, прибыль которого составила 131 миллиард рублей. На третьем и четвертом местах расположились два банка из Группы ВТБ – Банк ВТБ и ВТБ 24, которые получили прибыль в 65 и 63 миллиарда рублей прибыли соответственно. Стоит отметить, что состав первой пятерки наиболее прибыльных банков – это исключительно госбанки, но при этом в ТОП-10 наиболее прибыльных банков, помимо госбанков, вошли 2 иностранных и три частных банка.

Суммарно всем банкам за исключением Сбербанка за 12 месяцев удалось заработать 393 миллиарда рублей. Для сравнения, с 1 января 2016 по 1 января 2017 года их результат был 263 миллиарда рублей. Таким образом, доля Сбербанка в суммарном объеме прибыли российских банков снизилась с 71,6% на 1 января до 66% на 1 апреля 2017 года.

Наибольший убыток за 12 месяцев по состоянию на 1 апреля 2017 года из представленных в рейтинге банков показал санируемый БМ-Банк – 37 миллиардов рублей. Основной причиной столь провального результата является ухудшение качества кредитного портфеля и соответственно рост резервов на возможные потери, а также передача в середине прошлого года значительной части своего бизнеса в Группу ВТБ. Вторым по объему убытков на последнюю отчетную дату, стал ГЛОБЭКСБАНК, объем его убытков составил 29 миллиардов рублей. На третьем месте находится Банк ТРАСТ – его убыток равнялся 19 миллиарда рублей. На четвертом и пятом местах по убыткам расположились НОВИКОМБАНК и БАНК ЮГРА, убыток которых по состоянию на 1 апреля 2017 года (за последние 12 месяцев) составил 14,9 и 13,1 миллиарда рублей соответственно. Стоит отметить, что среди десяти наиболее убыточных банков поровну государственных и частных – по 5 банков, а первый убыточный иностранный банк находится лишь на 20 месте по размеру убытков.

Иностранные банки лидеры по рентабельности

Согласно результатам исследования, медианная рентабельность активов в российском банков, представленных в рейтинге, составила 1,06%. Для сравнения, на начало года медианная рентабельность активов была на уровне 0,86%. Пропорциональный рост прибыли и медианной рентабельности говорит о том, что прибыль росла как у крупных, так и у небольших банков синхронно. При этом очень высокой рентабельностью активов (более 5%) характеризовалось пять частных банков и два иностранных банка. При этом среди государственных банков максимальная рентабельность составила 4,2%.

Крупнейшие иностранные банки суммарно в очередной раз продемонстрировали наибольшую рентабельность активов. В частности, данный тип банков продемонстрировал рентабельность активов по итогам 12 месяцев на уровне 2,4%, против 1,9% у государственных банков и 0,6% у частных банков. Для сравнения, по итогам предыдущего рейтинга (на 1 января 2017 года) рентабельность активов иностранных банков составляла 2%, государственных – 1,7%, а у частных банков – 0,3%. Хороший результат иностранных банков был обеспечен в основном прибылью пяти банков: Райффайзенбанка, ЮниКредитБанка, Ситибанка, РОСБАНКа и ХКФ Банка, прибыль у каждого из которых за 12 месяцев превысила 10 миллиардов рублей.

Лидером по рентабельности второй стал КИВИ Банк. Рентабельность его активов на 1 апреля (за 12 месяцев) составила 27,4%. Высокая рентабельность этого банка является следствием значительного роста чистых комиссионных доходов за счет одноименной платежной системы. На втором месте в рейтинге находится РНКО «Платежный Центр», который продемонстрировал рентабельность за 12 месяцев на уровне 12,3%. Также высокую рентабельность продемонстрировал Тинькофф Банк, рентабельность которого составила 8,8%, что позволило банку занять третье место в рейтинге. Следом за ним расположились Фольксваген Банк РУС и ФОНДСЕРВИСБАНК, которые заняли 4-е и 5-е места по рентабельности активов (8,4% и 7,4% соответственно). В целом среди десяти наиболее рентабельных банков семь частных и три иностранных банка, тогда как наиболее рентабельный государственный банк расположился лишь на 22 месте.

При этом наиболее низкий результат по рентабельности активов на 1 апреля показал ГЛОБЭКСБАНК. Рентабельность его активов за 12 месяцев составила -13%. Столь слабый результат является следствием значительного ухудшения качества кредитного портфеля. Вторым банком с самой слабой рентабельностью активов стал также государственный Крайинвестбанк, рентабельность которого составила -7,4%, что также стало следствием ухудшения качества кредитного портфеля. На третьем, четвертом и пятом местах расположились АК Банк, МОРСКОЙ БАНК и НОВИКОМБАНК, рентабельность активов которых составила -7,1%, -6% и -5,9% соответственно.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине 2017 года прибыль российских банков вряд ли будет столь же высокой, но все же российский банковский сектор по итогам 2017 года может заработать порядка 1,3-1,5 триллиона рублей. Таким образом, в целом тенденция роста рентабельности продолжится, так как она рассчитывалась за 12 месяцев, а прибыль в середине 2016 года была еще невысокой. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, на 1 января 2018 года рентабельность активов может быть в пределах 1,6%-1,8%, а рентабельность капитала составит порядка 12,5-15%.

Рейтинг банков по рентабельности активов на 1 апреля 2017 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

122 комментария

Howdy I am so excited I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic job.|

Hey! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!|

Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.|

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

I think that what you said was very reasonable. However, what about this? what if you were to write a awesome headline? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however what if you added a headline to maybe grab folk’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You might peek at Yahoo’s front page and note how they create post headlines to get people interested. You might add a related video or a related pic or two to grab readers interested about what you’ve written. In my opinion, it could bring your posts a little livelier.|

You’re so interesting! I don’t think I have read through a single thing like this before. So great to find another person with some unique thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!|

Howdy I am so excited I found your webpage, I really found you by error, while I was researching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent job.|

You really make it appear so easy together with your presentation but I find this topic to be actually one thing that I think I might by no means understand. It sort of feels too complex and very broad for me. I am looking ahead on your next put up, I will try to get the hold of it!|

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. kudos|

Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.|

I blog frequently and I truly appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.|

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!|

Everything said made a great deal of sense. But, what about this? suppose you composed a catchier post title? I am not saying your content isn’t good., however suppose you added something to possibly grab a person’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda plain. You might look at Yahoo’s home page and watch how they create post titles to get people interested. You might add a video or a pic or two to grab people interested about everything’ve written. Just my opinion, it could make your website a little livelier.|

Undeniably imagine that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest factor to understand of. I say to you, I definitely get annoyed whilst folks think about worries that they plainly do not know about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing with no need side effect , other folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you|

I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers|

I’m very happy to find this page. I need to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to see new stuff in your web site.|

Awesome blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Thanks!|

I blog often and I truly appreciate your content. This article has truly peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.|

Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks|

I think that what you said made a lot of sense. However, think on this, what if you typed a catchier post title? I ain’t saying your content isn’t solid, but what if you added a title that grabbed a person’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda boring. You should peek at Yahoo’s home page and note how they create post headlines to get people interested. You might add a video or a related pic or two to grab readers interested about what you’ve written. In my opinion, it could make your posts a little livelier.|

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?|

Hello! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having issues with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting identical RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!|

Fantastic goods from you, man. I’ve remember your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you have acquired right here, really like what you’re stating and the best way in which you are saying it. You make it enjoyable and you still take care of to stay it wise. I can’t wait to learn far more from you. That is really a wonderful web site.|

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think about if you added some great pictures or videos to give your posts more, «pop»! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could undeniably be one of the very best in its niche. Good blog!|

It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!|

Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your put up is simply spectacular and i can suppose you’re knowledgeable on this subject. Fine together with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay up to date with approaching post. Thanks a million and please continue the gratifying work.|

Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you are a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come back sometime soon. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice morning!|

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos|

Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.|

Great post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Extremely helpful information specially the last section 🙂 I deal with such information a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and best of luck. |

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.|

Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.|

Hi there exceptional website! Does running a blog like this require a great deal of work? I have no knowledge of coding however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic however I just wanted to ask. Cheers!|

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My
website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over
the web without my permission. Do you know any methods
to help stop content from being stolen? I’d certainly appreciate
it.

This design is wicked! You definitely know how to keep
a reader amused. Between your wit and your videos, I
was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.

I really loved what you had to say, and more than that, how you
presented it. Too cool!

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to
your blog? My blog is in the very same area of interest
as yours and my users would really benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Thanks a lot!

My brother recommended I might like this web
site. He was totally right. This post truly made my day.

You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

Добавить комментарий

*