Ситуация в банковском секторе в декабре и прогноз на 2017 год

Ситуация в банковском секторе в декабре и прогноз на 2017 год

РИА Рейтинг – 1 фев. Номинальная динамика активов в российском банковском секторе, согласно опубликованной статистике Центробанка РФ, как в декабре, так и по итогам 2016 года оказалась негативной. Объем активов банков за месяц в номинальном выражении сократился на 0,4%, а в целом за год – на 3,5%. Для сравнения, в декабре 2015 года активы в выросли на 5%, а по итогам года номинальный рост составил 6,9%. При этом основной причиной отрицательной динамики активов в декабре и в целом в 2016 году является укрепление рубля и соответственно отрицательная валютная переоценка. Тогда как годом ранее ситуация была диаметрально противоположная – рубль сильно ослабевал, что на «бумаге» увеличивало темпы роста. С исключением фактора валютной переоценки темпы роста активов в декабре прошедшего года составили 1,6% (в декабре 2015 года 1,7%), а за январь-декабрь – 1,9%. Стоит отметить, что декабрь исторически является лучшим месяцем года, и прошедший год не стал исключением, в частности, в реальном выражении темпы роста в декабре оказались самыми высокими в 2016 году.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, положительная динамика активов в реальном выражении в последние месяцы пока не сформировала устойчивую тенденцию. По всей видимости, стабильный рост мы увидим не ранее новой волны инвестиционного спроса на кредитные ресурсы, что, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, произойдет не раньше второй половины 2017 года. В целом 2017 год будет по-прежнему относительно непростым для российских банков, хотя шоковых событий, наверняка, удастся избежать. Динамика активов будет несколько лучше, чем в предыдущие два года, номинальный прирост активов будет в пределах 5-9%, а очищенные от валютной переоценки темпы прирост, скорее всего, составят 6-10%. При этом динамика активов в 2017 году может опередить темпы роста кредитования из-за расширения вложений банков в ценные бумаги.

В декабре ситуация с кредитованием экономики оказалась достаточно негативной – объем кредитов экономике сократился на 3,1% (в целом за 2016 год -6,9%). В том числе, кредитование нефинансовых организаций снизилось на 4,1%, и тем самым темпы роста кредитования в декабре стали третьим худшим месячным результатом за последние два года (более сильное снижение наблюдалось в марте 2016 года (-4,2%) и феврале 2015 года (-4,7%)). В целом же за январь-декабрь снижение корпоративного кредитного портфеля составило 9,5%. Тогда как кредитование физических лиц хоть и показало околонулевую динамику, но все-таки характеризовалось положительным ростом – 0,1% (по итогам 2016 года на +1,1%). Розничное кредитование демонстрирует месячный рост уже на протяжении полугода, в основном за счет ипотечного кредитования. При этом номинальная динамика кредитования нефинансовых организаций как в декабре, так и в целом за год в заметной степени была обусловлена валютной переоценкой из-за значительной доли валютных кредитов (более 30%). Без учета влияния валютной переоценки корпоративное кредитование за последний месяц прошлого года снизились на 2% (за 2016 года на -3,6%). Но даже такой масштаб снижения корпоративного портфеля, по мнению экспертов РИА Рейтинг, является очень большим, поскольку в данном случае стоит учесть еще и принудительную программу кредитования для банков участвующих в докапитализации посредством ОФЗ, а также несколько программ льготного кредитования, которые действовали в 2016 году. В целом ситуация с корпоративным кредитованием выглядит очень плохой. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в первой половине 2017 года прирост объема кредитов физических лиц будет в пределах 2-3%, а в целом по году может составить 5-9%. При этом кредитование юридических лиц начнет восстанавливаться не ранее середины 2017 года, а прирост по году составит, скорее всего, не более 5%.

Просрочка по ссудному портфелю в декабре обновила минимум года, и опустилась до минимума с октября 2015 года. Ранее в обзоре итогов работы банковского сектора в 2016 году мы давали прогноз, что просрочка по итогам года может опуститься до 5,5%, однако снижение превысило самые смелые ожидания. В частности, доля просроченной задолженности снизилась до 5,2% на 1 января 2017 года, против 5,75% на 1 февраля 2016 года (локальный максимум). В абсолютных величинах объем просроченной задолженности в декабре сократился сразу на 223 миллиарда рублей. Лидером по снижению просроченной задолженности в декабре 2016 года стал «Сбербанк», у которого за месяц она сократилась на 64 миллиарда рублей. При этом очень значительный вклад в снижение просрочки внесли компании-нерезиденты, просрочка по кредитам им сократилась за месяц почти на 70 миллиардов рублей, а основные бенефициариями от такого сокращения просрочки стали ВТБ (почти 40 миллиардов рублей) и банк «ТРАСТ» (чуть менее 15 миллиардов рублей). Таким образом, масштабное сокращение просрочки в конце года является в основном результатом разовых сделок с крупными заемщиками. 

При этом, стоит отметить, что снижение просрочки наблюдается четвертый месяц подряд как в относительных величинах, так и в абсолютных, что несмотря на большое влияние разовых погашений просроченных кредитов является свидетельством общего улучшения качества кредитного портфеля российских банков. В целом динамика просроченной задолженности в последние месяцы с высокой вероятностью указывает на прохождение пика неплатежей по банковским кредитам. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, тенденция снижения доли просроченной задолженности продолжится и в 2017 году и уже в первом квартале она может опуститься ниже 5%. В целом по итогам года доля просроченной задолженности станет меньше на 0,7-0,9 процентных пункта.

Российскому банковскому сектору в декабре не удалось серьезно нарастить пассивную базу, даже учитывая эффект 13-й зарплаты, что особенно заметно на фоне статистики прошлых лет. Обязательства российского банковского сектора в декабре 2016 года характеризовались номинальным ростом вкладов физических лиц на 2,2% (за январь-декабрь на 4,2%) и сокращением средств корпоративных клиентов на -0,4% (за 2016 год -10,1%). Для сравнения, за декабрь 2015 года вклады населения и средства корпоративных клиентов выросли на 8% и 8,8% соответственно (за январь-декабрь 2015 года на 16,8% и 15,6%).

Стоит отметить, что динамика пассивной базы как динамика активов в значительной степени была обусловлена валютной переоценкой из-за относительно высокой доли валютных средств. В частности, более 20% вкладов населения и 40% средств корпоративных клиентов номинированы в иностранной валюте. Таким образом, без учета влияния переоценки вклады населения в декабре выросли на 3,9% (+9,2% за год), а средства корпоративных клиентов на 2,4% (-2,8% в 2016 году). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, динамика пассивной базы в 2017 году будет несколько лучше наблюдавшейся в 2016 году. В частности в 2017 году, скорее всего, прекратится падение доходов населения, а из-за расширения корпоративного кредитования можно ожидать роста средств на счетах юридических лиц. Также можно ожидать более стабильный курс рубля в 2017 году, что сократит влияние фактора валютной переоценки. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, вклады населения в 2017 году вырастут на 5-9%, а объем средств на счетах корпоративных клиентов – на 4-7%.

Основной позитивной тенденцией, характеризующей развитие банковского сектора в 2016 году, является динамика прибыли. Российским банкам по итогам года удалось получить прибыль в 930 миллиардов рублей. Таким образом, абсолютный объем прибыли российского банковского сектора почти вплотную приблизился к докризисным уровням, хотя рентабельность пока заметно отстает от уровня «тучных» лет. Также стоит отметить, что в четвертом квартале были побиты сразу два рекорда по прибыльности. В частности, декабрь стал лучшим месяцем по объему прибыли за всю постсоветскую историю (141 миллиард рублей), также был превышен и квартальный рекорд прибыли (298 миллиардов рублей). По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в 2017 году можно ожидать, что прибыль российских банков превысит уровень в 1 триллион рублей.

Прошедший 2016 год в части отзыва лицензий у банков стал очередным годом подряд, когда рекордное число банков потеряли свои лицензии. Так за январь-декабрь количество банков и НКО, у которых Банк России принудительно отозвал лицензию, составило 97, против 93 и 86 в 2015 и 2014 годах соответственно. Кроме того, часть кредитных организаций добровольно «сдали» лицензии в рамках ликвидации или присоединения. Таким образом, общее число банков с отозванными лицензиями по итогам года составило 112 банков, против 104 в 2015 году. Как и в прошлые два года в 2016 году вместе с небольшими банками не редко лицензий лишались достаточно крупные кредитные организации из ТОП-100 по объему активов. В частности, в 2016 году лицензий лишились 11 банков с активами более 20 миллиардов рублей, а наиболее крупными кредитными организациями, лишенными лицензий в 2016 году, стали – «Внешпромбанк», «Интеркоммерц», «РосинтерБанк», АКБ ВПБ и «БФГ-Кредит», объем активов которых на 1 января 2016 года составлял 267, 110, 93, 80 и 68 миллиарда рублей соответственно. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, суммарный объем активов банков, лишившихся лицензий в 2016 году, по состоянию на 1 января 2016 года составил 1,24 триллиона рублей, против 1,15 триллионов рублей в 2015 году. Несмотря на успокаивающие заявления монетарных властей в конце 2016 и начале 2017 годов, об окончании активной фазы оздоровления банковского сектора, эксперты РИА Рейтинг ожидают, что масштабы отзыва в абсолютном количестве хоть и сократятся в 2017 году, но все-таки останутся на высоком уровне по сравнению с 2010-12 годами. Скорее всего, в 2017 году лицензии потеряют как минимум 50 банков.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

cript>

113 комментариев

I think this is among the most significant information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers|

Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!|

I blog frequently and I seriously appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.|

Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!|

hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon.|

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!|

Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?|

Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Thanks!|

I like the valuable information you provide on your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here frequently. I am relatively sure I’ll learn a lot of new stuff proper right here! Good luck for the next!|

Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future. I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice weekend!|

Howdy I am so excited I found your weblog, I really found you by accident, while I was looking on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.|

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My blog site is in the very same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Regards!|

Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.|

Hello I am so thrilled I found your blog page, I really found you by error, while I was researching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome jo.|

Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!|

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that «perfect balance» between usability and appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Excellent Blog!|

Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and outstanding style and design.|

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help stop content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.|

Undeniably imagine that that you stated. Your favourite justification seemed to be at the net the simplest thing to remember of. I say to you, I certainly get irked while other people think about worries that they just do not realize about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing without having side effect , other people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this problem?|

Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.|

What i do not realize is in truth how you’re not actually much more neatly-liked than you may be now. You’re very intelligent. You know therefore significantly on the subject of this subject, produced me personally imagine it from a lot of various angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated unless it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. Always handle it up!|

Definitely consider that that you stated. Your favourite reason seemed to be on the web the simplest factor to understand of. I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider worries that they just do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be again to get more. Thanks|

Hello there, There’s no doubt that your website could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great site!|

Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m
not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?

Many thanks

It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have learn this publish and if I may I wish to counsel you some attention-grabbing things or tips. Perhaps you could write next articles relating to this article. I wish to read even more things about it!|

Its such as you read my mind! You seem to grasp a lot approximately this, like you wrote the guide in it or something. I think that you simply can do with some percent to drive the message house a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.|

Can I simply just say what a comfort to find a person that genuinely understands what they are talking about on the web. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people should check this out and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular given that you surely have the gift.|

Hmm it looks like your website ate my first comment (it was
super long) so I guess I’ll just sum it up what
I had written and say, I’m thoroughly enjoying your
blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still
new to the whole thing. Do you have any helpful hints for beginner blog writers?
I’d definitely appreciate it.

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away
your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be
giving us something enlightening to read?

Добавить комментарий

*